Layout in Bereichsregisterkarten/Archiven bearbeiten

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Sie können das Layout bearbeiten, indem Sie Bereichsregisterkarten/Archive auf den verschiedenen Hauptkarten für Firma, Person, Verkauf, Projekt, und Anfragen hinzufügen oder entfernen.

Begriffsklärung

Bereichsregisterkarten sind die Registerkarten unten in den meisten Ansichten in SuperOffice CRM. Beispiel: Die Ansicht Firma enthält Bereichsregisterkarten mit Personen, Aktivitäten, Projekten und Verkäufen. Diese werden auch als Archive bezeichnet. Es gibt aber auch Bereichsregisterkarten, die nicht als Archive gelten, wie zum Beispiel Bereichsregisterkarten mit Verkaufs- und Projektleitfäden, sowie Angebote. Im Rahmen dieses Themas bezeichnen wir sie als Archive oder Archivregisterkarten (wenn die eigentliche Registerkarte mit dem Archiv gemeint ist).

Wenn Sie wie unter Neues Layout hinzufügen beschrieben ein neues Layout für Archive (Bereichsregisterkarten) erstellt haben, können Sie es nun gemäß den Bedürfnissen der zugewiesenen Benutzergruppe(n) anpassen. Wenn Sie ein Layout für das Verkaufsteam anpassen, sollten Sie die Bedürfnissen des Teams an das Layout, die Formatierung und die Inhalte der Archive genau kennen. Brauchen sie benutzerdefinierte Archive mit gefilterten Daten? Welche Daten müssen zuerst und am einfachsten zu finden sein? Benötigen sie alle Archive?

Schritte

Sie können eine neue Bereichsregisterkarte auf allen gewünschten Hauptkarten hinzufügen. Je nach der gewählten Hauptkarte können Sie eine neue Registerkarte mit folgenden Inhalten hinzufügen: Dokument, Termin, Produkt, Projekt, Projektmitglied, Verkauf, Verkaufsbeteiligter, Anfrage, Person und Beziehung.

Wählen Sie den Inhaltstyp aus, den Sie in der Registerkarte auswählen möchten -screenshot

  1. Wählen Sie im Navigator das Symbol Ansichtsdesigner aus.

  2. Klicken Sie oben auf Firma, Person, Verkauf, Projekt, Anfragen, oder Folgeaufgabe.

  1. Klicken Sie auf Archive.

  2. Wählen Sie in der Liste links ein Layout aus.

  3. Klicken Sie unter der Vorschau auf Layout bearbeiten. Ein neues Fenster öffnet sich.

  4. Weitere Informationen zum Bearbeiten des Layouts finden Sie in den Bereichen unten.

  5. Wenn das Bearbeiten des Layouts abgeschlossen ist, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

    • Entwurf speichern: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn das Layout noch nicht ganz fertiggestellt ist.
    • Speichern + Veröffentlichen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie das Layout für die ausgewählten Benutzergruppen veröffentlichen wollen.
    • Abbrechen: Klicken Sie auf die diese Schaltfläche, damit Sie alle Änderungen verwerfen können.

Registerkarte Archiv hinzufügen

  1. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen. Der Bereich Registerkarte wird auf der linken Seite geöffnet.

  2. Geben Sie in Name anstelle des Textes Neue Registerkarte den Namen des Archivs ein. Sie können auch den Namen in andere Sprachen hinzufügen, indem Sie das Symbol anklicken.

  3. Bearbeiten Sie gegebenenfalls Eindeutiger Name für Registerkarte (SOProtocol). Dieser Name lässt sich später nicht mehr ändern.

  4. Geben Sie eine Beschreibung für das Archiv in das Feld Beschreibung ein. Sie können auch die Beschreibung in andere Sprachen hinzufügen, indem Sie auf Symbol klicken.

  5. Wählen Sie den Bereich Einstellungen aus.

  6. Wählen Sie in der Liste Inhalt den Datentyp aus, der im Archiv angezeigt werden soll. Die Daten im Archiv sind auf Daten für die aktuelle Ansicht beschränkt.

    Beispiel: Wenn Sie ein Archiv für die Ansicht Firma hinzufügen, werden nur mit der aktuellen Firma verknüpfte Daten angezeigt.

  7. Unter Filter können Sie die relevanten Kriterien wie folgt hinzufügen/bearbeiten:

    • Kriterium bearbeiten.

      Beispiel: Wählen Sie Termin in der Liste Inhalt aus und fügen Sie Kriterien hinzu, mit denen nur interne und externe Meetings für diese und nächste Woche angezeigt werden.

    • Klicken Sie zum Festlegen weiterer Kriterien auf Hinzufügen. In die Kriterienliste wird eine neue Zeile eingefügt.

    • Um Kriterien zu verschieben, ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste.

    • Klicken Sie auf Oder, um einen weiteren Satz von Kriterien hinzuzufügen.

  8. Klicken Sie auf Vorschau aktualisieren, um in der Vorschau auf der rechten Seite Daten für die aktuellen Kriterien anzuzeigen. Wählen Sie in der Liste Vorschau von Firma die Firma für die Vorschau aus.

  9. Wenn Sie auf Erweiterte Optionenklicken, können Sie die Standardaktionen bei einmaligem und doppeltem Klicken im Archiv ändern. Beispiele für diese Konfiguration finden Sie unter Syntaxbeispiel und indem Sie den Mauszeiger auf das Symbol (Symbol) stellen.

    Note

    Standardmäßig wird bei einmaligem Klicken eine Zeile ausgewählt und bei doppeltem Klicken ein Datensatz/eine Entität in SuperOffice geöffnet. Wenn Ihre Firma mit benutzerdefinierten Archiven jedoch Daten aus anderen Systemen anzeigt, können Sie diese Einstellungen ändern und einen Datensatz in einem externen System öffnen.

  10. Ziehen Sie das neu erstellte Archiv in der Vorschau mit gedrückter Maustaste und verschieben Sie es an die gewünschte Position.

  11. Speichern Sie die Änderungen wie oben erläutert.

Bestehende Bereichsregisterkarten bearbeiten

Wenn Sie ein bestehendes Archiv bearbeiten wollen, wählen Sie es aus und bearbeiten die verfügbaren Felder und Einstellungen in den Bereichen Registerkarte und Einstellungen. Sie können es auch mit gedrückter Maustaste an eine neue Position ziehen.

Einschränkungen

  • Standardregisterkarten können nicht bearbeitet werden.

  • Manche Registerkarten wie beispielsweise Angebot, Verkaufsleitfaden und Projektleitfaden können nicht bearbeitet werden, weil sie bestimmte Funktionen haben.

Archive entfernen

  1. Wählen Sie das Archiv (oder eine andere Bereichsregisterkarte) aus und klicken Sie auf Aufgabe > Registerkarte entfernen.

  2. Klicken Sie in dem angezeigten Dialogfeld auf OK. Die Registerkarte wird entfernt (ausgeblendet, aber nicht gelöscht).

Klicken Sie auf Aufgabe und dann auf Registerkarte entfernen, um unerwünschte Registerkarten in der Bereichsregisterkarte (Archiv) zu entfernen -screenshot

Sie können jederzeit auf Registerkarten wiederherstellen klicken, um diese Änderung rückgängig zu machen.

Änderungen rückgängig machen

Wenn Sie wieder eine frühere Version der Ansicht nutzen möchten, stehen über die Schaltfläche Aufgabe folgende Optionen zur Verfügung:

  • Auf werkseitige Einstellung zurücksetzen: Mit dieser Option werden alle Änderungen verworfen und das Layout auf das von SuperOffice bereitgestellte Standardlayout zurückgesetzt.

  • Registerkarten wiederherstellen: Mit dieser Option werden alle entfernten Registerkarten wiederhergestellt.

  • Entwurf verwerfen: Alle Änderungen werden verworfen und die veröffentlichte Version des Layouts wird wiederhergestellt.

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