Hauptkartenlayout bearbeiten
Note
This feature requires a Development Tools license. This is an additional cost per site.
Wenn Sie ein neues Layout erstellt haben, müssen Sie es anzupassen. Personalisieren Sie das Layout für die Hauptkarten und Archive, um die Informationsbedürfnisse Ihrer Organisation zu erfüllen.
Überlegungen
Bevor Sie ein Layout anpassen, sollten Sie festlegen, wer die vorgesehenen Benutzer sind.
- Was benötigen sie sofort zur Hand?
- Benötigen sie alle Standardfelder und Registerkarten oder sollten Sie etwas entfernen?
- Benötigen sie zusätzliche Registerkarten?
- Was ist die logische Reihenfolge der Felder?
Note
Sie können das Standardlayout bearbeiten, jedoch nicht die Standardeinstellungen für Steuerelemente und Sie können das Layout nicht einer Benutzergruppe oder Typ neu zuweisen.
Sehen Sie sich dieses Video an, um herauszufinden, wie Sie mit dem Ansichtsdesigner Ihre Anzeigen in SuperOffice CRM konfigurieren, oder folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung unten (Videolänge - 6:41):
Kartenlayout bearbeiten
Öffnen Sie den Ansichtsdesigner.
Wählen Sie oben einen Bildschirm oder Dialog aus, den Sie anpassen möchten.
Wählen Sie in der Liste links ein Layout aus.
Klicken Sie unter der Vorschau auf Layout bearbeiten.
Im Bildschirm Kartenlayout bearbeiten arbeiten Sie sich durch die Registerkarten der Ansicht.
Speichern, veröffentlichen oder abbrechen
Nachdem Sie ein Layout bearbeitet haben, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf speichern | Speichert eine unveröffentlichte Version des Layouts, die Sie später weiter bearbeiten oder von jemandem überprüfen lassen können. |
| Speichern + Veröffentlichen | Wendet das Layout auf die ausgewählten Benutzergruppen oder Verkaufs-/Projekt-/Anfrage-/Folgeaufgabentyp an. |
| Abbrechen | Verwirft alle Änderungen. |
Änderungen rückgängig machen
Wenn Sie zu einer früheren Version der Ansicht zurückkehren müssen, können Sie die folgenden Optionen im Aufgaben-Menü aufrufen:
Auf werkseitige Einstellung zurücksetzen: Diese Option verwirft alle Änderungen und setzt das Layout auf die Standardversion von SuperOffice zurück.
Registerkarten wiederherstellen: Diese Option stellt alle zuvor entfernten Registerkarten wieder her.
Entwurf verwerfen: Diese Option verwirft alle ungespeicherten Änderungen und setzt das Layout auf die zuletzt veröffentlichte Version zurück.
Layout löschen
Wenn ein benutzergruppenbasiertes Layout gelöscht wird, sehen die Benutzer in dieser Gruppe das Standardlayout (Systemlayout).
Um ein Layout zu löschen:
- Wählen Sie das Layout in der Layouts-Liste aus.
- Klicken Sie auf Löschen.