Ansichtsdesigner
Mit der Ansichtsdesigner-Funktion können Sie Ihre Hauptanzeigen in SuperOffice CRM konfigurieren. Sie können je nach den Informationsbedürfnissen und Arbeitsabläufen unterschiedliche Anzeigenlayouts für verschiedene Benutzergruppen erstellen. Dies hilft Ihrer Organisation, effektiver zu sein und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Note
Für den Ansichtsdesigner (konfigurierbare Ansichten) ist die Lizenz für Developer Tools erforderlich.
Die Personen- und Firmenkarten/Ansichten in SuperOffice CRM verfügen über ein Standardlayout. Sie können sie aber auch bearbeiten oder Ihr eigenes Layout erstellen. Da verschiedene Benutzergruppen die Personen- und Firmenkarten oft unterschiedlich verwenden, ist es ratsam, für jede Benutzergruppe unterschiedliche Layouts zu erstellen.
Mit dem Ansichtsdesigner können Sie unnötige Felder entfernen und/oder neue, relevantere Felder erstellen. Sie können die Felder auch in Registerkarten oder Spalten gruppieren und eigene Überschriften (sogenannte "Bezeichnungen") hinzufügen. Wenn Sie einige der Registerkarten für unnötig erachten, können Sie sie einfach entfernen oder durch die Registerkarten ersetzen, die für Ihre Organisation besser geeignet sind.
Ihre Teams für Verkauf, Support und Management haben nicht unbedingt denselben Schwerpunkt und dieselben Anforderungen hinsichtlich der Daten, auf die sie in SuperOffice am häufigsten zugreifen müssen. Daher empfiehlt es sich, spezielle Ansichten für die einzelnen Teams zu erstellen. Ihre Organisation spart Zeit, wenn sie Ihren Teams ermöglicht, wichtige Informationen schneller zur Hand zu haben. Konfigurieren Sie das Layout Ihrer Hauptansichten und Archive (Bereichsregisterkarten) und legen Sie fest, auf welche Arten von Daten die einzelnen Teams (Benutzergruppen) zugreifen und welche sie auf der Firmen-, Personen-, Verkaufs-, Projekt-, und Anfragenansicht anzeigen können.
- Verschieben Sie die wichtigsten Felder auf die erste Registerkarte.
- Ordnen Sie die Daten mithilfe von Spalten, Bezeichnungen/Titeln und Trennelementen in logischen Gruppen.
- Formatieren Sie Felder für eine bessere Sichtbarkeit von Schlüsseldaten (zum Beispiel Fettdruck und große Schrift).
- Verschieben Sie weniger relevante Felder auf zweitrangige Registerkarten.
- Entfernen Sie nicht verwendete Felder.
- Fügen Sie Links/Schaltflächen hinzu, mit denen Daten auf anderen Websites gesucht oder manuell automatisierte Prozesse auf Basis von CRM-Skripten ausgelöst werden können.
Note
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Felder in Ihrer aktuellen Registerkarte Mehr für die Ansichten Firma, Person, Verkauf, Projekt, und Anfragen in zwei Spalten unterteilt. Sie können diese Registerkarten im Ansichtsdesigner bearbeiten (siehe Layout bearbeiten).
Sie können benutzerdefinierte Ansichtslayouts für Firmen-, Personen-, Verkaufs-, Projekt-, und Anfragenkarten erstellen, wie oben in der Ansicht zu sehen. Die Liste Layouts zeigt für alle vorhandenen Ansichtslayouts (normalerweise das Standardlayout) eine Vorschau auf der rechten Seite an.
Für die Layouts sind Status (Veröffentlicht oder Entwurf) und zugeordnete Benutzergruppen angegeben.