Arbeiten mit Bereichsregisterkarten (Archive)
Sie können das Layout anpassen, indem Sie Bereichsregisterkarten (auch Archive genannt) auf den Hauptkarten für die Bildschirme Firma, Person, Verkauf, Projekt und Anfrage hinzufügen oder entfernen.
Das Anpassen von Bereichsregisterkarten erfolgt typischerweise, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Benutzergruppen gerecht zu werden. Sie können ein Layout erstellen, das auf eine bestimmte Benutzergruppe zugeschnitten ist und sicherstellen, dass die Bereichsregisterkarten relevante Inhalte für diese Gruppe anzeigen.
Verständnis der Bereichsregisterkarten
Bereichsregisterkarten, die sich am unteren Rand der meisten SuperOffice CRM-Bildschirme befinden, zeigen verwandte Daten wie Personen, Aktivitäten, Projekte und Verkäufe an. Während einige Bereichsregisterkarten, wie Verkaufsleitfäden und Angebote, keine Archive sind, bezeichnen wir zur Vereinfachung alle als Archive oder Archivregisterkarten.
Wenn Sie ein neues Layout für eine Benutzergruppe erstellen, sollten Sie überlegen, welche Daten diese am dringendsten benötigen. Das Anpassen von Archiven ermöglicht es Ihnen, Informationen zu filtern und zu priorisieren, sodass Benutzer schneller finden, was sie benötigen.
Bereichsregisterkarten hinzufügen
Sie können auf jedem Bildschirm mit einem Bereichsregisterkartenbereich eine neue Registerkarte hinzufügen. Je nach gewähltem Bildschirm können Sie eine neue Registerkarte mit folgenden Inhalten hinzufügen: Dokument, Folgeaufgabe, Produkt, Projekt, Projektmitglied, Verkauf, Verkaufsbeteiligter, Anfrage, Person und Beziehung.
Schritte:
Öffnen Sie den Ansichtsdesigner.
Wählen Sie oben einen Bildschirm aus, den Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf Archive.
Wählen Sie ein Layout aus der Liste und klicken Sie unter der Vorschau auf Layout bearbeiten.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Bereich Registerkarte zu öffnen.
Ersetzen Sie "Neue Registerkarte" durch den Archivnamen und geben Sie eine Beschreibung für das neue Archiv ein.
Optional klicken Sie auf , um die Texte in anderen Sprachen hinzuzufügen.
Passen Sie den Eindeutigen Namen für die Registerkarte (soprotocol) nach Bedarf an.
Wählen Sie im Bereich Einstellungen den anzuzeigenden Datentyp (Inhalt) im Archiv aus.
Die Daten sind auf den aktuellen Bildschirm beschränkt. Wenn Sie z.B. ein Archiv zur Ansicht Firma hinzufügen, werden nur Daten angezeigt, die mit der aktuellen Firma verknüpft sind.
Fügen Sie unter Filter Kriterien hinzu oder bearbeiten Sie sie, um die angezeigten Daten zu verfeinern. Diese Kriterien funktionieren ähnlich wie die Suchfilter im Bildschirm Suchen und in Selektionen.
Klicken Sie auf Vorschau aktualisieren, um die gefilterten Daten anzuzeigen.
(Optional) Verwenden Sie Erweiterte Optionen, um Aktionen für Einzel- und Doppelklicks anzupassen. Standardmäßig wird bei einem Einzelklick eine Zeile ausgewählt und bei einem Doppelklick ein Datensatz/Eintrag in SuperOffice geöffnet.
Tip
Stellen Sie den Mauszeiger über , um Beispiele zu sehen.
Ziehen Sie das Archiv an die gewünschte Position in der Vorschau.
Wählen Sie Entwurf speichern oder Speichern + Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Bestehende Bereichsregisterkarte bearbeiten
Um eine vorhandene Bereichsregisterkarte zu ändern, wählen Sie sie aus und aktualisieren die Felder und Einstellungen in den Bereich Registerkarte und Einstellungen. Sie können die Registerkarte auch durch Ziehen an eine andere Position verschieben.
Einschränkungen
Standardregisterkarten können nicht bearbeitet werden.
Einige Registerkarten wie Angebot, Verkaufsleitfaden und Projektleitfaden können nicht bearbeitet werden, da sie spezifische Funktionen haben.
Bereichsregisterkarte entfernen
Wählen Sie das Archiv oder die Bereichsregisterkarte aus.
Klicken Sie auf Aufgabe > Registerkarte entfernen.
Bestätigen Sie mit OK. Die Registerkarte wird ausgeblendet, aber nicht gelöscht.
Um diese Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf Registerkarten wiederherstellen.