Verbinding maken met ERP

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Voor deze functie is een licentie vereist voor Developer Tools.

U kunt een SuperOffice-bedrijf verbinden met een klant/leverancier in het ERP-systeem. Personen die zijn geregistreerd onder het SuperOffice-bedrijf kunnen vervolgens worden gekoppeld aan individuen in het ERP-systeem. Op gelijke wijze kunnen SuperOffice-projecten worden gekoppeld aan projecten in het ERP-systeem. De gegevens tussen SuperOffice en het ERP-systeem worden dan gesynchroniseerd.

  1. Ga naar het scherm Bedrijf, het scherm Persoon of het scherm Project en selecteer het tabblad ERP.

    Note

    Als het tabblad ERP bedrijfs- , persoon- of projectinformatie bevat, bestaat er al een verbinding tussen SuperOffice en het ERP-systeem.

  2. Klik op Bewerken. De opties zijn afhankelijk van of u een bedrijf, een persoon of een project bewerkt.

  3. Bedrijf: Klik op Klant of Leverancier, afhankelijk van de ERP-actor waarmee u het bedrijf wilt koppelen. U kunt slechts één actor per bedrijf kiezen. Of Project: Klik op Project. Of Persoon: Klik op Persoon.

  4. Voer in het dialoogvenster Verbinden met ERP de tekst waarop moet worden gezocht op in het zoekveld en klik op Zoeken. U kunt ook op het pictogram zoekknop klikken om een geavanceerde zoekopdracht te starten (zie Het scherm Zoeken gebruiken).

    Tip

    Als u een zoekopdracht geeft met een leeg zoekveld, worden alle records in het ERP-systeem weergegeven.

  5. Selecteer een item uit de lijst met treffers. Als u geen treffers hebt, kunt u een nieuwe "actor" maken in het ERP-systeem, gebaseerd op gegevens uit SuperOffice CRM.

  6. Klik op Verbinden. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de gegevens die worden gesynchroniseerd tussen SuperOffice CRM en het ERP-systeem. Welke gegevens hier worden weergegeven, wordt gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

  7. Als de gegevens van de twee systemen verschillen, selecteer dan de correcte gegevens. Bijvoorbeeld: als de adressen verschillen, selecteer dan het correcte adres. De andere gegevens worden overschreven.

  8. Klik op Verbinden. Hiermee gaat u terug naar het tabblad ERP waarop de gesynchroniseerde gegevens nu worden weergegeven.

  9. Klik op Opslaan.

  10. Als u wilt, kunt u klikken op Nu synchroniseren.

Wat wilt u nu doen?