Een importbestand maken
Om het voor u gemakkelijker te maken om personen te importeren, hebben we een importsjabloon gemaakt die u kunt downloaden en gebruiken om te importeren. In deze Excel-spreadsheet hebben we de basisgegevensvelden in kolommen ingesteld en hoeft u alleen maar uw contactgegevens naar de juiste cellen te kopiëren.
Bedrijven en contactpersonen
Het Excel-werkblad moet ten minste kolommen bevatten met:
- Bedrijfsnamen
- Namen van de persoon (voornaam en achternaam)
Tip
Controleer of de gegevens up-to-date zijn. Zijn bijvoorbeeld de postadressen en telefoonnummers correct?
Voorbeeldweergave van een importbestand (Excel):
Download de importsjabloon voor bedrijven en contactpersonen [Excel spreadsheet]
Producten
Het Excel-werkblad moet ten minste kolommen bevatten met:
- Productcode
- Productnaam
- Catalogusprijs
U kunt bijvoorbeeld de volgende kolommen met gegevens verwerken: In assortiment, productcode, naam, beschrijving, productcategorie, eenheid, catalogusprijs, minimumprijs eenheid, kosten, productnaam.
Tip
Bekijk uitleg en tips door de muisaanwijzer op kolomkoppen te plaatsen.
Zorg voor een unieke productcode voor iedere rij als duplicaatsleutel.
Voorbeeldweergave van een importbestand (Excel):
Download de importsjabloon voor producten [Excel spreadsheet]
Tips
Sommige velden in SuperOffice CRM zijn verplicht. Wanneer u bedrijven en contactpersonen importeert, moet u ervoor zorgen dat u de kolommen Categorie, Bedrijf en Persoon/bedrijfsnummer opneemt in uw importbestand. Wanneer u productinformatie importeert, voegt u productcode, catalogusprijs en naam toe.
Als u meerdere contactpersonen uit een bedrijf wilt importeren, moet u één rij toevoegen voor elke contactpersoon en dezelfde bedrijfsnaam toevoegen aan alle rijen.
Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de gegevens die u importeert, bepalend is voor de kwaliteit van uw CRM-gegevens. We raden u aan uw gegevens door te nemen en het importbestand op te schonen voordat u begint. Bij een Import met enorme hoeveelheden data kan het een hele klus zijn om op te ruimen als het misgaat.
Note
Voor grotere en complexe importen raden we altijd aan om een van onze bekwame consultants te gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gegevens die u in SuperOffice CRM importeert op zijn best is.