Producten importeren uit Excel
Importeren is een geweldige manier om uw database snel te vullen of bij te werken met prijsinformatie. Als u een Excel-spreadsheet hebt met een lijst van producten, kunt u deze eenvoudig importeren in SuperOffice.
Voordat u begint
Caution
We raden u aan contact op te nemen met SuperOffice Support voor het maken van een back-up van de SuperOffice-database voordat u grote hoeveelheden informatie importeert.
Voordat u begint met importeren, bereidt u het Excel-bestand voor. Controlelijst:
- Het Excel-werkblad moet ten minste kolommen bevatten met productcode, productnaam en catalogusprijs.
- Zorg voor een unieke productcode voor iedere rij als duplicaatsleutel.
Producten exporteren vanuit een Excel-importbestand
Bekijk deze video of volg de stappen om te leren hoe u uw producten importeert in SuperOffice CRM met behulp van onze importsjabloon (videolengte - 4:22):
-
Open het scherm Import door te klikken op de knop Import
in de Navigator.
Klik op Producten onder Een importbron selecteren.
In Importeren naar prijslijst, selecteert u de prijslijst waarnaar u de producten wilt importeren.
Klik op het Excel-
onder Een importbron selecteren.
Klik in het dialoogvenster Bestand uploaden op Bestand uploaden om de Excel-spreadsheet te selecteren die u wilt importeren.
Blader naar de gewenste Excel-spreadsheet en klik op Openen. Het veld Bestandsnaam toont de positie en de naam van het bestand dat u hebt geselecteerd.
Klik op Opslaan. De gegevens van de spreadsheet worden in de tabel weergegeven en de naam van het importbestand wordt onderaan getoond.
Note
In deze fase zijn producten uit Excel nog niet geïmporteerd in de SuperOffice-database. SuperOffice uploadt alleen de productenlijst van de spreadsheet, zodat u de importinstellingen kunt opgeven.
Stel de import bij
Aangezien de Excel-spreadsheet alles kan bevatten van slechts enkele tot een grote hoeveelheid kolommen, is het belangrijk dat de kolommen met de gegevens die u wilt importeren aan het juiste SuperOffice-veld zijn gekoppeld.
Note
De spreadsheet moet tenminste de door u voor Duplicaatcontrole geselecteerde kolommen bevatten in de procedure hieronder (naam, code, of naam + code).
Zoek de kolom met de namen van producten, klik op de kolomtitel (Geen selectie) en selecteer Product: Naam.
Zoek de kolom met de productcodes, klik op de kolomtitel (Geen selectie) en selecteer Product: Code.
Selecteer de SuperOffice-velden voor de resterende kolommen in de tabel. Sla de kolommen over die u niet wilt importeren.
-
Klik op Importinstellingen configureren en pas de importinstellingen aan.
Klik op Volgende. Het scherm Voorbeeld van import verschijnt.
Blader door de importgegevens om eventuele problemen op te lossen voordat het importeren begint.
Pictogram Beschrijving Er is een probleem met de data in deze rij. Zie de uitleg in de koptekst van de tabel. Het product bestaat nog niet en zal worden toegevoegd. Het product bestaat al en zal worden bijgewerkt. legen Niet bijwerken. Verwijder de vinkjes voor de rijen die u NIET wilt importeren. Als de Excel-spreadsheet een rij met een kolomkop bevat, kunt u deze hier verwijderen.
Nadat u hebt gecontroleerd of dit echt de gegevens zijn die u wilt importeren, klikt u op Importeren.
Het importeren voltooien
Wanneer het importeren is voltooid, wordt een lijst met de geïmporteerde gegevens getoond. Boven de lijst ziet u een koppeling naar de bijgewerkte prijslijst.