Contactpersonen en productgegevens importeren
Een lege CRM-database helpt u niet bij het beheren van uw contactpersonen. Door uw klantgegevens in één keer te importeren met behulp van onze importfunctie, kunt u snel beginnen met het beheren van uw klantrelaties in SuperOffice CRM.
Gebruikt u de Windows-client? Zie Instellingen van Windows-client.
Caution
We raden u aan contact op te nemen met SuperOffice Support voor het maken van een back-up van de SuperOffice-database voordat u grote hoeveelheden informatie importeert.
In het scherm Importeren kunt u bedrijven, personen en producten importeren in SuperOffice. U kunt nieuwe en bestaande bedrijven/personen invoeren met bijgewerkte gegevens.
Note
Voor elke import wordt een selectie gemaakt in SuperOffice CRM. Hiermee kunt u de geïmporteerde bedrijven/personen verder verwerken, of verwijderen.
Bronnen
De Importeren-functie ondersteunt imports van de volgende bronnen:
- Excel. Met de Excel-indeling kunt u bedrijven, personen en producten van andere toepassingen en indelingen importeren.
- Outlook. Importeert bedrijven en personen van Microsoft Outlook.
- Gmail. Importeert bedrijven en personen van Google Gmail.
- ERP. Actors (klanten, leveranciers en personen) importeren uit een ERP-systeem.
Note
Om gegevens zoals projecten, valuta, postcodes en belangrijke dagen te importeren, dient u de functie Importeren in Instellingen van Windows-client te gebruiken.
Importeren in een legen SuperOffice-database
Alle bedrijfsgegevens en gegevens van personen importeren. Zorg er voor dat u alle kolommen in de import koppelt aan de juiste SuperOffice-velden en dat u de juiste Importinstellingen specificeert om alle noodzakelijke gegevens van de importbron op te nemen.
Enkel bedrijven importeren: Als u alleen bedrijven wilt importeren zonder personen, ga dan naar Importinstellingen en selecteer de optie Geen - geen persoon importeren in de keuzelijst Duplicaat onder Persoon.
Alleen personen importeren: Als u alleen personen wilt importeren zonder bedrijven, ga dan naar Importinstellingen en selecteer de optie Personen zonder bedrijf importeren in de keuzelijst Indien geen bedrijfsnaam onder Persoon.
Oude gegevens bijwerken in SuperOffice
Als SuperOffice verouderde informatie bevat en u deze velden wilt bijwerken met de juiste gegevens vanuit Excel bijvoorbeeld, moet u de actie Vervangen - bestaande overschrijven gebruiken bij het importeren. Lege SuperOffice-velden worden ook gevuld met de nieuwe informatie.
Aanvullende informatie importeren
Als u veel informatie over klanten en contactpersonen in SuperOffice mist, gebruikt u de actie Samenvoegen, lege velden bijwerken bij het importeren van bedrijven en contactpersonen. Hiermee worden alleen lege velden bijgewerkt zonder de bestaande informatie te overschrijven.