Overzicht
Uw CRM-implementatie voorbereiden
Voordat u begint met het importeren van gegevens en het configureren van het systeem, raden we u aan te evalueren wat u wilt wijzigen in de gebruikersinterface. Het CRM-systeem moet uw bedrijfsprocessen ondersteunen en uw gebruikers ondersteunen, evenals de rapportage in uw bedrijf verbeteren.
Het voorbereiden van de implementatie van het CRM-systeem houdt in de eerste plaats in dat u nadenkt over uw plannen en doelen voor uw CRM-initiatief en ervoor zorgt dat uw CRM-systeem die doelen ondersteunt.
Uw rol als beheerder is hierbij van groot belang, omdat het de belangrijkste rol is in het succesvol maken van een CRM-implementatie.
Wanneer u uw CRM-configuratie plant, is het belangrijk om uw wensen op het gebied van gegevenssegmentatie te definiëren. U moet ook aangeven welke gegevensvelden u in verschillende rapporten wilt bijhouden.
Note
U kunt alle informatie die u in het systeem registreert gebruiken als zoekcriteria wanneer u doelgroepen maakt voor oproeplijsten of mailings. Daarom moet u beslissen op welke criteria u uw contactpersonen wilt segmenteren.
Algemene zaken om te bewerken
Categorieën: Misschien wilt u bedrijven indelen in de belangrijkste doelgroepen. Het kan hierbij gaan om klant, prospect, leverancier, partner. (Als u ze wilt bewerken, gaat u naar Lijsten en bewerkt u de lijst Categorie).
Branche: U kunt de lijst met sectoren waarin u bedrijven registreert, bewerken. Het kan transport, IT, service, productie enzovoort zijn. (Als u sectoren wilt bewerken, gaat u naar Lijsten en bewerkt u de Branchelijst).
Interesses: Zowel op bedrijf als op contactpersoon kunt u de lijst voor interesses bewerken. Het kunnen verschillende soorten accounts voor het bedrijf en type rollen voor de contactpersonen zijn.
Type abonnement: Alle contactpersonen in uw SuperOffice CRM kunnen hun eigen type abonnementen behouden. Deze typen worden veel gebruikt bij het maken van selecties en het verzenden van mailings.
Als u belangrijke overwegingen voor de configuratie wilt bekijken, download dan uw configuratievoorbereidingsdocument. Na het beantwoorden van de vragen in het document, beschikt u over de informatie die u nodig hebt om uw systeem te configureren.
Nadat u zich hebt voorbereid op uw CRM-implementatie, is het tijd om uw CRM-gebruikers te maken en te beheren.
Uw eigen workflowhandleidingen maken
Workflowhandleidingen, zoals de verkoopgids en projectgids helpen gebruikers de controle te behouden en te werken volgens best practices.
Help uw gebruikers om controle te houden over elke stap in het proces, zorg ervoor dat alle projecten op tijd worden opgeleverd en dat alle verkoopkansen worden opgevolgd. Zonder een vooraf gedefinieerde workflowgids is het gemakkelijk om de controle te verliezen, vooral wanneer u tegelijkertijd met meerdere projecten of verkopen jongleert. U kunt de dingen die tijdens elke fase van uw project of verkoop moeten worden gedaan uit het oog verliezen en als gevolg daarvan uw deadline missen.
Elk project en elke verkoopkans heeft een status die aangeeft hoe ver u in uw proces bent. Een projectstatus kan bijvoorbeeld "Gepland", "Lopend" of "Voltooid" zijn. En een verkoop kan de fase hebben: "Lead", "Eerste gesprek", "Offerte" of "Mondeling akkoord".
Elke status in uw workflowgids bevat de nodige vervolgactiviteiten en documenten om de gebruiker door het hele proces te leiden.
U kunt een andere gids maken voor elk type project of verkoop dat u gebruikt. Uw gids is beschikbaar wanneer een nieuwe verkoop of project wordt gemaakt.
Wanneer een van de fasen in uw gids is voltooid, zal SuperOffice CRM automatisch de volgende stap vragen, zodat u uw volgende activiteit meteen kunt plannen. Zo houdt u de controle en mist u nooit meer een mijlpaal.
In de sectie Workflow kunt u uw eigen workflows voor uw project- en verkoophandleidingen ontwerpen en implementeren.
Wanneer u uw eigen gids maakt, kunt u de statussen bepalen, evenals de activiteiten en documenten die u per status wilt gebruiken.
De beste manier om uw eigen project- of verkoopgidsen te definiëren, is door uw best practice-statussen met uw collega's te bespreken en af te stemmen. Verschillende verkopen en projecten hebben misschien een andere aanpak en misschien een andere gids nodig. Vergeet niet dat u meerdere handleidingen kunt maken voor zowel verkoop als projecten.
Mobile CRM
Note
Als u de taal in Mobile CRM wilt wijzigen, klikt u op de knop Taak in de linkerbenedenhoek. Selecteer Instellingen, klik op Taal en selecteer uit de opties.