Kopteksten
Lijstitems kunnen op twee niveaus worden weergegeven. Het bovenste niveau wordt de koptekst van het item genoemd. Een koptekst bevat groepen items die onder het geselecteerde item kunnen worden weergegeven in SuperOffice CRM. Dezelfde items kunnen onder meerdere kopteksten worden weergegeven.
De lijst Kopteksten (rechtsonder in het scherm Lijsten) toont onder welke kopteksten de afzonderlijke items worden weergegeven. U kunt ook naar het tabblad Kopteksten gaan om te zien welke items onder een specifieke koptekst worden getoond.
Wanneer is het handig om kopteksten te gebruiken?
Als een lijst erg lang is (met veel items), kunt u kopteksten gebruiken om de items logisch te groeperen. In de lijst Documentsjablonen bijvoorbeeld worden de items gegroepeerd onder kopteksten zoals Brief, Fax, E-mail, enzovoort.
Werken met kopteksten in lijsten
Om kopteksten te beheren, opent u het scherm Lijsten en selecteert u de gewenste lijst via het keuzemenu linksboven.
Note
Kopteksten zijn alleen beschikbaar voor lijsten waarvoor de optie Groeperen en filteren op gebruikersgroep gebruiken voor deze lijst is ingeschakeld (selectievakje rechtsboven).
De groeperingsfunctie is niet beschikbaar voor bepaalde vooraf gedefinieerde lijsten (zoals Algemeen – Gebruikersgroep). Als een lijst niet kan worden gegroepeerd, is het selectievakje uitgeschakeld.
Er zijn twee manieren om kopteksten toe te wijzen:
- Via het tabblad Items: Selecteer een lijstitem en wijs een of meer kopteksten toe via het paneel Kopteksten.
- Via het tabblad Kopteksten: Selecteer een koptekst en wijs één of meer items toe die eronder moeten worden weergegeven.
U kunt ook nieuwe kopteksten toevoegen, bestaande kopteksten bewerken of verwijderen.
Koptekst toevoegen
Voordat u een koptekst aan een item kunt koppelen, moet u de gewenste kopteksten toevoegen.
Ga naar het tabblad Kopteksten.
Klik onder de lijst Kopteksten op Toevoegen om een nieuwe koptekst aan te maken.
Voer in het dialoogvenster de naam van de koptekst in (verplicht) en eventueel een beschrijving (optioneel).
- Het veld Beschrijving kan worden gebruikt om het doel van de koptekst toe te lichten en verschijnt mogelijk als tooltip in de gebruikersinterface.
-
Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.
De koptekst wordt toegevoegd aan de lijst Kopteksten. Herhaal deze procedure om meer kopteksten toe te voegen.
Nadat u de benodigde kopteksten hebt toegevoegd, kunt u selecteren onder welke kopteksten de afzonderlijke items worden weergegeven.
Items groeperen onder kopteksten
Als u een lijst met twee niveaus wilt gebruiken, moet u voor elk item in de lijst Items kopteksten selecteren. U kunt ook naar het tabblad Kopteksten gaan en per koptekst de gekoppelde items instellen. Beide methoden worden hieronder beschreven.
Note
De lijst moet een bepaald minimum aantal items bevatten om op deze manier weergegeven te worden. Dit minimumaantal is gedefinieerd in het scherm Voorkeuren.
Kopteksten toewijzen aan een lijstitem
Alle reeds gedefinieerde kopteksten voor de geselecteerde lijst worden weergegeven in de lijst Kopteksten rechtsonder. Als dit veld leeg is, moet u eerst kopteksten toevoegen.
Selecteer het gewenste item in de lijst Items.
Schakel het selectievakje naast de gewenste koptekst in de lijst Kopteksten in. Hiermee geeft u aan dat het geselecteerde lijstitem onder die koptekst wordt weergegeven. Het vak wordt gemarkeerd met een vinkje ().
De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Tip
U kunt meerdere kopteksten aan één item toewijzen.
Lijstitems toewijzen aan een koptekst
Ga naar het tabblad Kopteksten.
Selecteer een koptekst in de lijst.
In de lijst Items onder deze koptekst klikt u op het selectievakje naast elk item dat onder deze koptekst zichtbaar moet zijn.
Herhaal stap 2 en 3 voor elke koptekst. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Kopteksten bewerken
Dubbelklik op de gewenste koptekst in de lijst Kopteksten en pas de informatie aan.
Kopteksten verwijderen
Selecteer de gewenste koptekst in de lijst Kopteksten en klik op Verwijderen.
Note
Het verwijderen van een koptekst verwijdert niet de gekoppelde lijstitems. U kunt verwijderde kopteksten herstellen.