E-mailsjablonen maken
U kunt uw eigen sjablonen maken om te gebruiken bij het maken van e-mails vanuit SuperOffice CRM. Ga als volgt te werk:
Maak een nieuwe e-mail met bijvoorbeeld Outlook Express. Als u standaardvariabelen voor documentsjablonen gebruikt, plaatst u deze als volgt tussen accolades:
{name}.Sla het bestand op in .oft-indeling maar stel de extensie in op .somail. Bijvoorbeeld mijn-mail.somail.
Verplaats het bestand naar de map \so_arc\template .
Open Instellingen en onderhoud.
Open het scherm Lijsten.
Selecteer het tabblad Items.
Klik op de pijl en selecteer Documentsjabloon in de vervolgkeuze Lijst.
Klik op de knop Toevoegen
onder de lijst Items.Voer in het dialoogvenster de vereiste naam van de sjabloon in het verplichte veld Naam in.
Klik in het veld Bestandsnaam op de pijl
en selecteer het bestand .somail dat u zojuist hebt gemaakt.Klik in het veld Richting op de pijl
en kies Uitgaand in de vervolgkeuze.Klik in het veld Recordtype op de pijl
en kies E-mail.Selecteer in het veld Documentplug-in het programma dat u wilt gebruiken om het document weer te geven door te klikken op de pijl
en een keuze te maken in de keuzelijst.Klik in het veld Intentie op de pijl
en selecteer een van de vooraf gedefinieerde opties in de keuzelijst. Deze items worden met statuscontroles gebruikt in SuperOffice CRM (SAINT-licentie is vereist).Schakel het vakje Publiceren in om een gebruiker toe te staan te selecteren in het Dialoogvenster Document dat de desbetreffende documentsjabloon beschikbaar moet worden gesteld aan externe gebruikers.
Geef met behulp van de sjabloonvariabelen de standaardinstelling op voor het veld Onze referentie (standaard), bijvoorbeeld {auth} voor de voor- en achternaam van de afzender.
Kies in het veld Opslaan in database de optie Nee.
Voer in het veld Code voor openen register SoMailParser.exe in.
Typ zo nodig een beschrijving voor de e-mailsjabloon in het veld Beschrijving.
Klik op OK. De sjabloon wordt als een afzonderlijk item toegevoegd aan de lijst Items.
Klik op Opslaan.
U kunt nu nieuwe e-mails maken vanuit SuperOffice CRM met behulp van deze sjabloon.