Naam en /of beschrijving van een item bewerken
Elke dag gebruikt u verschillende lijsten om specifieke klantinformatie op te slaan. Voorbeelden van lijsten zijn: activiteitstypen, klantcategorieën, bedrijfstypen en nog veel meer.
De lijsten in SuperOffice CRM zijn ontworpen voor de meeste bedrijven, maar sommige bedrijven willen misschien hun eigen lijsten maken. U kunt elke lijst in het systeem aanpassen aan uw behoeften.
Door bijvoorbeeld de lijst met categorieën te wijzigen, wordt het voor uw gebruikers gemakkelijker om uw CRM-oplossing te gebruiken, omdat ze de categorieën herkennen waaraan ze gewend zijn.
SuperOffice CRM bevat veel lijsten die u kunt aanpassen. Er zijn standaard enkele items beschikbaar in alle lijsten. U kunt nieuwe lijstitems toevoegen en onnodige items deactiveren.
U kunt de naam of beschrijving van een item dat eerder is ingesteld wijzigen in Instellingen en onderhoud.
Note
De naam van het item wordt gewijzigd als deze al wordt gebruikt in SuperOffice CRM. U kunt dit voorkomen door het oude item te verwijderen en vervolgens een nieuw item te maken.
Bekijk deze video om te leren hoe u lijstitems kunt bewerken in SuperOffice CRM (videolengte - 2:05):
Stappen
-
Door te klikken op de knop Lijsten in de navigator ().
Klik op de pijl en selecteer de vereiste lijst.
Alle eerder gedefinieerde items voor de geselecteerde lijst worden weergegeven in de lijst Items. Als u een nieuwe door gebruiker gedefinieerde lijst selecteert, is de lijst leeg.
Dubbelklik op het gewenste item in de lijst Items.
Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam en een beschrijving in.
Note
Dit is een verplicht veld en moet worden ingevuld.
-
Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.