• Talen
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Naam en /of beschrijving van een item bewerken

Audience:
settings
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Elke dag gebruikt u verschillende lijsten om specifieke klantinformatie op te slaan. Voorbeelden van lijsten zijn: activiteitstypen, klantcategorieën, bedrijfstypen en nog veel meer.

De lijsten in SuperOffice CRM zijn ontworpen voor de meeste bedrijven, maar sommige bedrijven willen misschien hun eigen lijsten maken. U kunt elke lijst in het systeem aanpassen aan uw behoeften.

Door bijvoorbeeld de lijst met categorieën te wijzigen, wordt het voor uw gebruikers gemakkelijker om uw CRM-oplossing te gebruiken, omdat ze de categorieën herkennen waaraan ze gewend zijn.

SuperOffice CRM bevat veel lijsten die u kunt aanpassen. Er zijn standaard enkele items beschikbaar in alle lijsten. U kunt nieuwe lijstitems toevoegen en onnodige items deactiveren.

U kunt de naam of beschrijving van een item dat eerder is ingesteld wijzigen in Instellingen en onderhoud.

Note

De naam van het item wordt gewijzigd als deze al wordt gebruikt in SuperOffice CRM. U kunt dit voorkomen door het oude item te verwijderen en vervolgens een nieuw item te maken.

Bekijk deze video om te leren hoe u lijstitems kunt bewerken in SuperOffice CRM (videolengte - 2:05):

Stappen

  1. Door te klikken op de knop Lijstenin de Navigator (pictogram).

  2. Klik op de pijl en selecteer de vereiste lijst.

    Alle eerder gedefinieerde items voor de geselecteerde lijst worden weergegeven in de lijst Items. Als u een nieuwe door gebruiker gedefinieerde lijst selecteert, is de lijst leeg.

  3. Dubbelklik op het gewenste item in de lijst Items.

    Een gespecialiseerde lijst bijwerken.

  4. Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam en een beschrijving in.

    Note

    dit is een verplicht veld en moet worden ingevuld.

  5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annulerenals u de wijzigingen niet wilt opslaan.

Gerelateerde inhoud

  • Privacylijsten aanpassen
  • Uw verkooplijsten aanpassen
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top