Lijsten
SuperOffice CRM bevat veel standaardlijsten, zoals klantcategorieën, activiteitstypen, verkooptypen en nog veel meer. Als u de standaardlijsten wilt aanpassen aan uw bedrijfsjargon en -processen, laat deze handleiding u zien hoe u lijsten kunt bewerken.
Afhankelijk van het type bedrijf waarin uw bedrijf zich bevindt, kunt u alle lijsten in het systeem aanpassen aan uw bedrijfsprocessen en -behoeften. U kunt nieuwe lijstitems maken, onnodige items deactiveren en bestaande items bewerken. Sommige items zijn standaard aanwezig in alle lijsten in SuperOffice CRM.
Scherm Lijsten
Het scherm Lijsten bevat beschrijvingen en definities van de lijsten in SuperOffice CRM. Hier kunt u de vooraf gedefinieerde lijsten van SuperOffice CRM aanpassen.
Tip
Om snel naar een lijst te gaan klikt u op Lijsten in de navigator en begin met typen in het zoekveld (
). De zoekresultaten worden bijgewerkt tijdens het typen.
U kunt ook uw eigen lijsten definiëren die worden weergegeven op de tabbladen Meer in SuperOffice CRM. U geeft op wat wordt weergegeven op de tabbladen Meer in het scherm Velden.
Het scherm Lijsten is verdeeld in de volgende tabbladen:
Note
Gebruikersgroepen en kopregels worden niet weergegeven voor lijsten als deze niet relevant zijn.
- Boven in het scherm kunt u op de keuzelijst klikken om te kiezen uit alle beschikbare lijsten in SuperOffice, zowel vooraf gedefinieerde als door de gebruiker gedefinieerde lijsten.
- Het tabblad Items bevat de items die beschikbaar zijn voor de geselecteerde lijst.
- Het tabblad Gebruikersgroepen geeft items weer gefilterd op gebruikersgroep.
- Het tabblad Kopteksten geeft items per koptekst weer.
- In de lijst Zichtbaar voor gebruikersgroepen kunt u zien welke groep(en) het item dat is geselecteerd in de lijst Items kan zien. U kunt bijvoorbeeld verschillende typen vervolgactiviteiten kiezen voor uw verkoop-, ondersteunings- en boekhoudingsgebruikersgroepen.
- De lijst Kopteksten toont de kopteksten waaronder de afzonderlijke items worden weergegeven. Als een lijst heel lang is (een groot aantal items bevat), kunt u kopteksten gebruiken om deze logisch te groeperen. De items in de lijst Document - Sjabloon bijvoorbeeld worden gegroepeerd in de kopteksten Brief, Fax, E-mail enzovoort.
Rechts bovenin is het selectievakje Groeperen en filteren gebruikersgroep voor deze lijst gebruiken, waarin u kunt aangeven of de lijst wel of niet kan worden gegroepeerd en gefilterd. Deze optie is gedeactiveerd voor lijsten waarvoor dit irrelevant is.
Onder in het scherm Lijsten is het selectievakje Verwijderde items en kopteksten weergeven, waarmee u het verwijderen van items en kopteksten ongedaan kunt maken. Zie Items verwijderen en Verwijderde items en kopteksten.
Uw verkooplijsten aanpassen
SuperOffice CRM is ontworpen om de verkooptypen te ondersteunen die gebruikelijk zijn voor de meeste bedrijven, maar er zijn nog steeds enkele bedrijven die misschien hun eigen verkooptypen willen maken.
Afhankelijk van het type bedrijf waarin uw bedrijf zich bevindt, kunt u het systeem aanpassen door de verkooplijsten te maken die u nodig hebt.
Bekijk de volgende lijsten om te zien of u ze wilt wijzigen of niet:
- Verkoop - Bron
- Verkoop - Fase
- Verkoop - Typecategorie
- Verkoop - Type, Fasen, Offerte
Bekijk deze video om te zien hoe u uw verkooplijsten kunt bewerken zodat ze passen bij de manier waarop u werkt. Het voorbeeld dat in deze video wordt gebruikt, is van de lijst Bedrijf - Categorie met een vergelijkbare instelling als Verkoop - Fase (videolengte - 2:05):