Lijsten organiseren
SuperOffice CRM bevat veel standaardlijsten met vele items in lijst. Wanneer u uw eigen lijsten en items in lijst toevoegt, is het verstandig om uw lijsten te organiseren. U kunt op twee manieren lijsten organiseren in SuperOffice CRM:
Groeperen: Kopteksten in lijsten gebruiken om items in lijst op 2 niveaus te categoriseren. Bijvoorbeeld: De lijst Algemeen - Bron kan worden gegroepeerd met gebruik van twee kopteksten: Apparatuur en Ruimtes. Zie Items groeperen onder kopjes.
Gebruikersgroepen filteren: Items in lijst alleen zichtbaar maken voor de gebruikersgroepen die ze daadwerkelijk gebruiken. Bijvoorbeeld: De lijst Document - Sjabloon kan dusdanig worden gefilterd dat gebruikersgroepen die nooit offertes opstellen nooit sjablonen voor offertes zullen zien. Zie Gebruikersgroepen filteren.
Voor de meeste vooraf gedefinieerde lijsten en voor alle door gebruikers gedefinieerde lijsten kunt u in Instellingen en onderhoud opgeven dat deze moeten worden gegroepeerd.
Note
De lijst moet een bepaald minimumaantal items omvatten om op deze manier te kunnen worden weergegeven. Dit aantal is vastgelegd in het scherm Voorkeuren.
Opgeven dat een lijst moet worden gegroepeerd
-
Door te klikken op de knop Lijstenin de Navigator (
). - Klik op de pijl en selecteer de vereiste lijst.
- Schakel Groeperen en filteren gebruikersgroep voor deze lijst gebruiken rechtsboven in.
Note
De groeperingsfunctie is niet beschikbaar bij sommige vooraf gedefinieerde lijsten (zoals de lijst Algemeen - Gebruikersgroep). Als een lijst niet kan worden gegroepeerd, is dit selectievakje uitgeschakeld. Items groeperen onder kopjes.