Gespecialiseerde lijsten
Sommige lijsten in Instellingen en onderhoud gebruiken dialoogvensters met velden die specifiek zijn afgestemd op het doel van de lijst. Deze worden gespecialiseerde lijsten genoemd.
De stappen voor het toevoegen of bewerken van items zijn grotendeels hetzelfde als voor standaard- en aangepaste lijsten. Zie Items toevoegen voor algemene instructies.
Beschikbare gespecialiseerde lijsten
- Bedrijf - Categorie
- Document - Sjabloon
- E-mail - Sjabloon
- Vervolgactiviteit - Type
- Algemeen - Land
- Algemeen - Valuta
- Algemeen - Relatie
- Algemeen - Bron
- GUI - Toepassing
- GUI - Webpaneel
- Mailing-domeinen
- Privacy - Rechtsgrondslag
- Privacy - Bron
- Project - Status
- Project - Type, status
- Verkoop - Bedragklasse
- Verkoop - Fase
- Verkoop - Rol belanghebbende
- Verkoop - Type, Fasen, Offerte
- Taakmenu
Voorbeelden
In deze voorbeelden worden de velden beschreven die specifiek zijn voor elk lijsttype. Naam is altijd verplicht. Het optionele veld Beschrijving kan worden gebruikt als tooltip of toelichting.
Algemeen – Landenlijst
Op meerdere plaatsen in SuperOffice CRM kunt u een land selecteren uit een lijst. De landenlijst (met vlaggen) is gebaseerd op de ISO-standaard. U kunt de vooraf gedefinieerde landen bewerken of nieuwe toevoegen in het scherm Lijsten.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Hoogste domeinnaam | Landcode die wordt gebruikt in internetadressen (bijvoorbeeld NL voor Nederland, DE voor Duitsland). |
| Postvoorvoegsel | Letters die voor het postcodeveld worden geplaatst bij internationale adressen (bijvoorbeeld N voor Noorwegen). |
| Visuele notatie adressen | Formaat dat wordt weergegeven in het scherm Bedrijf. |
| Notatie afgedrukte adressen (lokaal / internat.) | Specifieke notatie voor lokale of internationale post. |
| Veldlabel organisatienummer | Aangepaste labeltekst voor het btw- of registratienummer (bijvoorbeeld BTW-nr.). |
| Valuta | Selecteer een valuta uit de lijst Algemeen – Valuta. |
| Nummer van dit land | Landnummer voor inkomende gesprekken (bijvoorbeeld 31 voor Nederland). |
| Internat. toegangsnr. | Nummer voor uitgaande internationale gesprekken (meestal 00). |
Note
Meestal volstaat het om alleen het visuele adresformaat te selecteren. Bij sommige landen kan het handig zijn om aparte formaten te gebruiken voor weergave, lokale en internationale post.
Algemeen – Relatielijst
Het tabblad Relaties in het scherm Bedrijf of Persoon toont de bestaande verbindingen (relaties) tussen personen of bedrijven, zoals eigendomsstructuren of werkverleden.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Actieve vorm van het werkwoord. Wordt weergegeven in de kolom heeft relaties (bijvoorbeeld is eigenaar van). |
| Passieve vorm | Passieve vorm van het werkwoord (bijvoorbeeld is eigendom van). |
| Dit is een relatie tussen | Geeft aan of het om een bedrijf en/of persoon gaat aan actieve of passieve zijde. Komt overeen met het dialoogvenster Relatie. |
| Voorbeeld | Toont hoe de relatie eruitziet in de gebruikersinterface. |
Note
Gebruik duidelijke werkwoorden in zowel actieve als passieve vorm om de relatie te beschrijven. Bijvoorbeeld: beheert / wordt beheerd door, leidt / wordt geleid door, is eigenaar van / is eigendom van.
Het sectietabblad Relaties in het scherm Bedrijf geeft alle bestaande verbindingen (relaties) weer tussen personen. Bijvoorbeeld: informatie over de eigendomsstructuur of over personen die voor verschillende bedrijven hebben gewerkt.