Lijstitems bewerken
Naam en /of beschrijving van een item bewerken
Elke dag gebruikt u verschillende lijsten om specifieke klantinformatie op te slaan. Voorbeelden van lijsten zijn: activiteitstypen, klantcategorieën, bedrijfstypen en nog veel meer.
De lijsten in SuperOffice CRM zijn ontworpen voor de meeste bedrijven, maar sommige bedrijven willen misschien hun eigen lijsten maken. U kunt elke lijst in het systeem aanpassen aan uw behoeften.
Door bijvoorbeeld de lijst met categorieën te wijzigen, wordt het voor uw gebruikers gemakkelijker om uw CRM-oplossing te gebruiken, omdat ze de categorieën herkennen waaraan ze gewend zijn.
SuperOffice CRM bevat veel lijsten die u kunt aanpassen. Er zijn standaard enkele items beschikbaar in alle lijsten. U kunt nieuwe lijstitems toevoegen en onnodige items deactiveren.
U kunt de naam of beschrijving van een item dat eerder is ingesteld wijzigen in Instellingen en onderhoud.
Note
De naam van het item wordt gewijzigd als deze al wordt gebruikt in SuperOffice CRM. U kunt dit voorkomen door het oude item te verwijderen en vervolgens een nieuw item te maken.
Stappen
Om kopteksten te beheren, opent u het scherm Lijsten en selecteert u de gewenste lijst via het keuzemenu linksboven.
- Alle eerder gedefinieerde items voor de geselecteerde lijst worden weergegeven in de lijst Items.
- Als u een nieuwe door gebruiker gedefinieerde lijst selecteert, is de lijst leeg.
Dubbelklik op het gewenste item in de lijst Items.
Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam en een beschrijving in. (Verplicht)
-
Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.
Bekijk deze video om te leren hoe u lijstitems kunt bewerken in SuperOffice CRM (videolengte - 2:05):
Voorbeeld - abonnementstypen aanpassen
Volgens veel Europese wetten die van toepassing zijn op lokale marketingpraktijken, mag een bedrijf alleen digitale marketingberichten verzenden naar de mensen die u toestemming hebben gegeven om dit te doen. Meer informatie over het toevoegen en bewerken van abonnementstypen vindt u in dit voorbeeld.
Door verschillende abonnementsvormen voor uw mailings te maken, kunt u uw doelgroepen op het juiste moment relevante en verwachte communicatie sturen en de resultaten van uw e-marketingcampagnes verbeteren.
Nadat een contactpersoon is geregistreerd in SuperOffice CRM, kan deze persoon zich abonneren op de marketingcommunicatie die hij of zij wenst te ontvangen. Ze kunnen dit doen door hun abonnementsvoorkeuren in te stellen. Kortom, u voegt de abonnementstypen toe die uw bedrijf aanbiedt en verwijdert de abonnementstypen die u niet aanbiedt.
Bekijk deze video om te leren hoe u abonnementstypen toevoegt en bewerkt (videolengte - 2:00):
Vooraf gedefinieerde lijsten en door gebruikers gedefinieerde lijsten verwijderen
Selecteer het item dat u wilt verwijderen in de lijst Items.
Klik op de knop Verwijderen onder in het scherm. Het item wordt verwijderd uit de lijst en wordt niet meer weergegeven in de relevante lijst in SuperOffice CRM.
-
Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.
Note
De verwijdering is niet permanent, zelfs niet wanneer u deze bevestigt. De naam van het item wordt nog wel weergegeven in de records in SuperOffice CRM die naar het desbetreffende item verwijzen. Dit is niet het geval als u een lijst maakt en deze verwijdert voordat u de lijst hebt opgeslagen. In dat geval kan het verwijderen van de lijst niet ongedaan worden gemaakt.