Rollen
Note
Voor anonieme gebruikers en externe gebruikers is een aparte licentie nodig.
Via op rollen gebaseerde beveiliging in SuperOffice CRM kunt u rollen aanpassen voor verschillende niveaus binnen het bedrijf. De rollen bepalen de toegangsrechten die de verschillende gebruikers hebben in de SuperOffice CRM-modules.
Een rol beschrijft twee zaken:
Welke gegevensobjecten (bedrijf, contactpersoon, project, projectleden, selectie, verkoop, belanghebbende, vervolgactiviteit, document, relatie, dashboards en target) moeten toegankelijk worden gemaakt voor de gebruikers die deze rol hebben.
Toegankelijkheid wordt gespecificeerd via rechten: geen, lezen, maken, bijwerken en verwijderen.
Welke functies (bijvoorbeeld beheerderstoegang in Instellingen en onderhoud, toestaan van bulksgewijs bijwerken, offertegoedkeuring, samenvoegbewerking, selecties exporteren en publiceren) moeten toegankelijk zijn voor gebruikers met deze rol.
Vooraf gedefinieerde rollen
SuperOffice CRM bevat een vooraf gedefinieerde rollen. De rollen op Gebruikersniveau 0-5 komen overeen met de gebruikersniveaus in vorige versies van SuperOffice, waar gebruikersniveau 0 een beheerder betreft. U kunt deze rollen naar wens bewerken.
| Rol | Uitleg |
|---|---|
| Gebruikersniveau 0 | Beheerder: heeft volledige toegang tot alle gegevens. Kan alle onderdelen van het systeem onderhouden. |
| Gebruikersniveau 1 | Supergebruiker: heeft volledige toegang tot alle gegevens, maar kan het systeem niet onderhouden. |
| Gebruikersniveau 2 | Heeft volledige toegang binnen de eigen gebruikersgroep maar heeft buiten deze groep beperkte toegang. |
| Gebruikersniveau 3 | Heeft volledige toegang tot eigen gegevens en kan gegevens lezen binnen de eigen gebruikersgroep maar heeft buiten deze groep beperkte toegang. |
| Gebruikersniveau 4 | Heeft volledige toegang tot eigen gegevens maar beperkte toegang binnen en buiten de eigen gebruikersgroep. |
| Gebruikersniveau 5 | Kan de meeste gegevens lezen maar heeft beperkte toegang tot de gegevens van anderen. Kan activiteiten maken. |
| Lijstbeheerder | Heeft volledige toegang tot gegevens in de SuperOffice CRM-client. Kan Instellingen en onderhoud gebruiken om lijsten te bewerken in het systeem (bijvoorbeeld documentsjablonen en categorieën). |
| Gebruikersbeheerder | Heeft volledige toegang tot gegevens. Kan Instellingen en onderhoud gebruiken om gebruikers in het systeem te maken en te bewerken. |
| Lokale gebruiker | Heeft volledige toegang tot eigen gegevens, maar geen toegang tot gegevens van gebruikers die zijn gekoppeld met andere bedrijven. |
| Externe gebruiker | Adviseur of partner met beperkte toegang tot bedrijfs- en projectgegevens. Heeft alleen toegang tot gepubliceerde gegevens. |
| Anonieme gebruiker | Anonieme gebruiker |
| Systeemgebruiker | Systeemintegratiegebruiker. Heft alle beveiligingsbeheer op. Deze rol is niet zichtbaar en kan niet worden bewerkt. |
Gebruikers- of beheerdersrol
Wanneer u iemand nieuw toegang geeft, moet u zijn of haar rol opgeven: een gebruiker of een beheerder.
Beheerders hebben toegang tot de sectie Instellingen en onderhoud. Hier kunt u gebruikers maken, toegangsrechten aanpassen en de CRM-oplossing aanpassen aan uw behoeften. Als u wilt dat een gebruiker deze toegang heeft, geeft u hem of haar gebruikersniveau 0.
Als u niet wilt dat gebruikers toegang hebben tot instellingen en onderhoud, wijst u gebruikersniveau 1 of hoger toe, afhankelijk van de toegang die ze nodig hebben.
Uw rollen beheren
In de sectie Rollen kunt u bepalen welk type toegang uw gebruikers hebben tot de verschillende onderdelen van SuperOffice CRM. U kunt ook elk gebruikersniveau aanpassen door de gegevensrechten en/of de verschillende functionele rechten te wijzigen.
U kunt bijvoorbeeld bepalen of een persoon informatie kan verwijderen, bijwerken, maken of lezen op het tabblad Gegevensrechten. Op het tabblad Functionele rechten kunt u verschillende functionele rechten voor de verschillende rollen toestaan, zoals Bulksgewijs bijwerken toestaan of Lijstbeheerder, door ze naar de rechterkolom te verplaatsen voor "Deze rol kan".
| Rol | Uitleg | Geen | Lezen | Maken | Bijwerken | Verwijderen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen | Geen rechten en kan niet zien | X | ||||
| Lezen | Kan lezen | X | ||||
| Maken | Kan maken | X | X | |||
| Bijwerken | Kan bijwerken | X | X | X | ||
| Verwijderen | Kan verwijderen | X | X | X | X |