Onze bedrijven beheren
Je kunt "Onze bedrijven" beheren en gebruikers tussen hen verplaatsen via het scherm Gebruikers onder Instellingen en onderhoud.
Bedrijf toevoegen in het tabblad Onze bedrijven
Voorwaarden: Als u een bedrijf wilt toevoegen aan het tabblad Onze bedrijven, moet dit eerst worden geregistreerd als bedrijf in SuperOffice.
Selecteer het tabblad Onze bedrijven.
Klik op de knop Toevoegen onder de lijst met bedrijven.
Het scherm Zoeken wordt geopend. Als in dit dialoogvenster als zoekcriteria zijn ingevoerd die u niet wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen door op de knop Alles deactiveren te klikken of door de vinkjes uit de selectievakjes voor de betreffende criteria te verwijderen.
Zoek naar een bedrijf. Zie details hieronder.
Zodra u het gewenste bedrijf hebt geselecteerd en op OK hebt geklikt, wordt het bedrijf in de lijst weergegeven.
Bedrijf verwijderen in het tabblad Onze bedrijven
Controleer of aan de criteria is voldaan:
- Er mogen geen medewerkers zijn geregistreerd bij het bedrijf. Het aantal medewerkers wordt weergegeven in de kolom Medewerkers in de bedrijvenlijst. Als u een bedrijf wilt verwijderen, moet u eerst de geregistreerde medewerkers verwijderen.
- Het bedrijf mag niet geregistreerd staan als een actieve satelliet. Controleer of het bedrijf wordt vermeld in de kolom Actieve satelliet in de bedrijvenlijst.
Selecteer het tabblad Onze bedrijven.
Selecteer het betreffende bedrijf in de lijst.
Klik op de knop Verwijderen onder de lijst met bedrijven. Het bedrijf wordt verwijderd uit de lijst.
Note
U kunt het bedrijf niet verwijderen als het is geregistreerd als eigenaar van een database. Als u de eigenaar van een database hebt geselecteerd, kunt u de knop Verwijderen niet gebruiken.
Gebruiker van het ene bedrijf naar het andere verplaatsen
U kunt een gebruiker van het ene bedrijf naar het andere verplaatsen als uw organisatie bestaat uit meerdere bedrijven die zijn geregistreerd op het tabblad Onze bedrijven. Als een gebruiker is ingesteld onder het verkeerde bedrijf, of als een gebruiker van positie /functie binnen uw organisatie is veranderd, kan deze worden verplaatst, inclusief de bijbehorende activiteiten en verkopen.
Ga naar het tabblad Medewerkers en selecteer de gewenste gebruiker in de lijst.
Klik op Taak en selecteer Gebruiker verplaatsen.
Selecteer in het dialoogvenster Verplaatsen naar en kies het bedrijf waarnaar de persoon moet worden verplaatst.
Selecteer een van de volgende opties bij Actie op alle bestaande activiteiten en verkopen:
- Alles op <company> laten: selecteer deze optie als u niet wilt dat de activiteiten en verkopen samen met de gebruiker worden overgebracht, maar deze bij het huidige bedrijf wilt houden.
- Alles verplaatsen naar...: Selecteer deze optie om alle activiteiten en verkopen over te brengen naar het nieuwe bedrijf.
- Alle activiteiten verplaatsen die beginnen na: Selecteer deze optie om activiteiten en verkopen over te brengen die na een bepaalde datum aanvangen.
Note
Als u de resultaten wilt bekijken voordat u de actie bevestigt, klikt u op .
Klik op Verplaatsen. De gebruiker wordt verplaatst naar het opgegeven bedrijf.
Hoe zoek ik naar een bedrijf?
In de keuzelijst rechts van het veld waarop u wilt zoeken, kunt u opgeven of u wilt zoeken naar een bedrijf dat Begint met, Bevat of Gelijk is aan de zoekcriteria die u invoert.
U kunt meerdere zoekcriteria opgeven, bijvoorbeeld naam, code, telefoonnummer of e-mailadres. Als u meerdere zoekcriteria opgeeft, wordt gezocht naar bedrijven die aan alle criteria voldoen.
Wanneer u alle benodigde criteria hebt opgegeven, klikt u op de knop Zoeken.
De zoekbewerking kan de volgende resultaten opleveren:
Eén treffer: het bedrijf dat aan de zoekcriteria voldoet, wordt in de lijst weergegeven.
Twee of meer treffers: In het scherm Zoeken wordt een lijst met overeenkomsten weergegeven. Hier kunt u het gewenste bedrijf in de lijst selecteren en op OK klikken om naar dat bedrijf te gaan.
Geen treffers: er wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat er geen records zijn gevonden die overeenkomen met de door u opgegeven zoekcriteria. Klik op OK en zoek opnieuw, met andere criteria.
De zoekcriteria
Onderstaande velden komen overeen met de velden op de bedrijfskaart.
- Naam: Typ de bedrijfsnaam, of het begin ervan.
- Nummer: Typ de bedrijfsnaam, of het begin ervan.
- Code: Typ de code, of het begin ervan.
- BTW-nr.: Typ het BTW-nr., of het begin ervan.
- Voornaam: Typ de voornaam van een contactpersoon bij het bedrijf, of een deel ervan.
- Achternaam: Typ de achternaam van een contactpersoon bij het bedrijf, of een deel ervan.
- Telefoon: Typ het telefoonnummer voor het bedrijf, of een deel ervan.
- E-mailadres: Typ het e-mailadres voor het bedrijf, of een deel ervan.
- Zoekcriteria: Hier kunt u nadere zoekcriteria opgeven.