Een relatie toevoegen (scherm Bedrijf)
Note
een relatie moet altijd bestaan uit twee partijen: een actieve en een passieve partij. Bijvoorbeeld: Bedrijf A is eigenaar van Bedrijf B, terwijl Bedrijf B eigendom is van Bedrijf A.
Ga naar het gewenste bedrijf in het scherm Bedrijf. (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)
Selecteer het sectietabblad Relaties.
Klik op de knop Toevoegen onder het sectietabblad. Het dialoogvenster Relatie wordt geopend.
U selecteert het gewenste bedrijf in de keuzelijst Bedrijf onder Actief deel. Deze informatie is verplicht.
U geeft het bedrijf op door te klikken op de pijl en het gewenste bedrijf te selecteren in de keuzelijst die wordt weergegeven, door de naam van het bedrijf geheel of gedeeltelijk in te voeren.
U kunt desgewenst een contactpersoon opgeven in de keuzelijst Persoon onder Actief deel. Bijvoorbeeld als een contactpersoon in bedrijf A een voormalige collega is van een contactpersoon in bedrijf B.
In de keuzelijst Bedrijf onder Passief deel kunt u het bedrijf selecteren dat u als de passieve partij in de relatie wilt definiëren. Gebruik hiervoor dezelfde procedure als voor Actief deel.
Eventuele contactpersonen voor de passieve partij kunt u selecteren in de keuzelijst Contactpersoon onder Passief deel. Gebruik hiervoor dezelfde procedure als voor Actief deel.
In de keuzelijst Relatie kunt u de relatie selecteren die bestaat tussen de actieve partij en de passieve partij, bijvoorbeeld "is eigenaar van". Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
Welke keuzen worden weergegeven in de keuzelijst, is afhankelijk van het feit of het een relatie betreft tussen twee bedrijven, tussen een bedrijf en een contactpersoon of tussen twee contactpersonen.
Eventuele aanvullende informatie kunt u in de vorm van vrije tekst invoeren in het veld Beschrijving. Als u in dit vak iets typt, wordt een paperclipsymbool weergegeven op de betreffende regel van het sectietabblad Relaties.
Het veld Resultaat wordt automatisch bijgewerkt aan de hand van de gegevens in het veld Relatie. Bijvoorbeeld: als u "is de moeder van" hebt geselecteerd als relatie, wordt in het vak Resultaat vermeld wie de moeder is van wie en wie de dochter is van wie.
Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan om het dialoogvenster te sluiten en de ingevoerde gegevens op te slaan.