Een bedrijf kopiëren
Note
Als uw gebruiker toegang wil hebben tot deze functie, moet de gebruiker tot een rol behoren die beschikt over het functionele recht Kan entiteiten beheren (verplaatsen en samenvoegen).
U kunt een bestaand bedrijf kopiëren om een nieuw bedrijf aan te maken. Bijvoorbeeld, als een bedrijf een nieuwe vestiging opent, kunt u de meeste informatie hergebruiken voor het nieuwe record.
Note
Activiteiten, verkopen, interesses, projectlidmaatschap en selectielidmaatschap worden niet gekopieerd.
Stappen
Klik op de Taak-knop () in de rechterbovenhoek van de bedrijfskaart. Selecteer Bedrijven beheren > Bedrijf kopiëren in het menu. Het dialoogvenster Bedrijf kopiëren verschijnt, met het bronbedrijf aangegeven onder Van.
Voer in de sectie Naar de naam van het nieuwe bedrijf in. Voeg indien nodig een afdeling toe.
Onder Personen kopiëren met alle gegevens, kies een van de volgende opties:
- Niet kopiëren: Alleen de bedrijfsgegevens worden gekopieerd.
- Kopiëren: Bedrijfsgegevens en bijbehorende personen worden gekopieerd.
Klik op Kopiëren. Het nieuwe bedrijf wordt aangemaakt met een eigen nummer en code. Indien nodig kunt u de bedrijfsinformatie bewerken nadat het is aangemaakt.
