Een nieuw bedrijf maken
In het Bedrijf-scherm kunt u bedrijven aanmaken en beheren, inclusief aangepaste velden en aanvullende gegevens. Bekijk deze videohandleiding over het maken van een nieuw bedrijf.
Stappen om een bedrijf te maken
Klik op Nieuw in de bovenste balk en selecteer Bedrijf.
Voer in het tabblad Bedrijf de volgende informatie in:
- Bedrijfsnaam (verplicht, rood gemarkeerd).
- Land. Het adresformaat wordt automatisch bijgewerkt op basis van het geselecteerde land. Uw thuisland wordt standaard geselecteerd en kan worden aangepast in Instellingen > Systeem.
- Vul indien nodig aanvullende velden in, zoals Postcode, Telefoon, E-mail en Website.
Kies een categorie en branche in de velden Categorie en Branche. Beide zijn verplicht om de gegevens op te slaan.
(Optioneel) Vul meer details in:
- Ga naar het Meer-tabblad om aangepaste velden in te voeren.
- Ga naar het Interesses-tabblad om interesses toe te voegen.
- Ga naar het Opmerking-tabblad om notities toe te voegen.
Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan.
Belangrijke velden en hun betekenis
De volgende velden zijn beschikbaar op de bedrijfskaart. Sommige velden worden automatisch ingevuld, terwijl andere handmatige invoer vereisen.
Note
Velden en lay-out kunnen variëren afhankelijk van Schermontwerper-instellingen en andere aanpassingen.
- Afdeling: Specificeer een afdeling als het bedrijf meerdere filialen of divisies heeft.
- Adresvelden: Worden automatisch aangepast op basis van het geselecteerde land.
- Postcode en plaats: Als u een postcode invoert die in de SuperOffice-database is gedefinieerd, wordt de plaats automatisch ingevuld als dit veld leeg is. U kunt ook een plaatsnaam invoeren en een postcode wordt voorgesteld.
- Telefoon/Fax/E-mail/Website: Voer meerdere vermeldingen in met beschrijvingen, zoals Centrale. Klik buiten de tabel of druk op TAB om de invoer te beëindigen.
- Onze contactpersoon: Uw naam wordt automatisch toegewezen. Klik op de pijl om iemand anders uit uw organisatie te kiezen.
- Hoofdcontactpersoon: Kies de persoon die de hoofdcontactpersoon voor deze klant moet zijn. Personen moeten eerst aan het bedrijf worden toegevoegd.
- Code: Wordt automatisch gegenereerd na het opslaan van het bedrijf. De code is gebaseerd op de bedrijfsnaam, maar kan handmatig worden gewijzigd.
- Nummer: Het eerstvolgende beschikbare bedrijfsnummer wordt automatisch toegewezen. Standaard begint dit nummer bij 10001 en wordt het met 1 verhoogd voor elk nieuw bedrijf. Deze instelling kan worden aangepast in Instellingen en onderhoud.
- BTW-nr.: Voer het BTW-nummer of een vergelijkbare identificatie van het bedrijf in.
- Stoppen en Geen mailings-selectievakjes:
- Stoppen: Geeft aan dat het bedrijf bijzondere aandacht vereist. Als u Stoppen selecteert, wordt een stopteken weergegeven op de bedrijfskaart. U kunt ook een opmerking toevoegen om de reden te verklaren. Deze optie is alleen beschikbaar in de bewerkingsmodus.
- Geen mailings: Voorkomt dat er direct mailings naar dit bedrijf worden gestuurd. Deze optie is alleen beschikbaar in de bewerkingsmodus.
Drie van de door de gebruiker gedefinieerde velden op de tab Meer kunnen hier ook worden weergegeven; dit kan worden gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. De velden die worden weergegeven, kunnen per gebruikersgroep verschillen.
Duplicaten detecteren
Als u een bedrijf invoert dat lijkt op een bedrijf dat al in SuperOffice CRM staat, wordt het Duplicaten-dialoogvenster weergegeven. Dit helpt om per ongeluk dubbele vermeldingen te voorkomen.
- Controleer de weergegeven duplicaten om gegevensconsistentie te waarborgen.
- Kies of u met de nieuwe record wilt doorgaan of naar een van de vermelde bedrijven wilt gaan.
Interesses toevoegen
Interesses kunnen u helpen om gerichte selecties te maken. Bijvoorbeeld, u kunt Referentieaccount als interesse definiëren en een selectie maken voor marketingcampagnes gericht op deze klanten.
Selecteer het tabblad Interesses.
Selecteer in de bewerkingsmodus de relevante selectievakjes. Beschikbare interesses worden gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
In de weergavemodus worden alleen de geselecteerde interesses weergegeven. In de bewerkingsmodus kunnen aanvullende opties zichtbaar zijn.
Als u een of meer interesses selecteert, verschijnt er een stip naast de naam van het tabblad Interesses.
Klik op Opslaan om de geselecteerde interesses op te slaan.
Gerelateerde inhoud
- Record toevoegen als een favoriet
- Dialoogvenster Voorkeuren – standaardwaarden en lijstwaarden