Bedrijf
Alle informatie met betrekking tot een bedrijf – of het nu uw klant, partner of leverancier is – wordt opgeslagen op de bedrijfskaart/het scherm. Deze kaart biedt u een directe momentopname van het bedrijf in één scherm.
Het scherm Bedrijf bevat alle bedrijven die uw klant zijn. U kunt voor elk bedrijf de gekoppelde personen bekijken op het sectietabblad Personen.
In het scherm Bedrijf wordt elke record in de database weergegeven als een indexkaart met alle informatie voor dat bedrijf.
Als u tussen bedrijven wilt schakelen, klikt u op de knoppen vorige/volgende (
) rechtsonder op de kaarten.
U kunt op bedrijven zoeken aan de hand van criteria die u zelf opgeeft. Ook kunt u documenten maken, vervolgactiviteiten genereren en nieuwe bedrijven en contactpersonen maken.
Sectietabbladen op Bedrijf
Note
U kunt de personen die niet zijn gekoppeld aan een bedrijf, in het scherm Persoon vinden.
Het onderste deel van het scherm bestaat uit de volgende standaardsectietabbladen:
- Contactpersonen
- Relaties
- Projecten
- Activiteiten
- Verkoop
- Verzoeken