Bedrijven samenvoegen

Some tooltip text!

• 3 minutes to read

 • 3 minutes to read

Note

Als uw gebruiker toegang wil hebben tot deze functie, moet de gebruiker tot een rol behoren die beschikt over het functionele recht Kan entiteiten beheren (verplaatsen en samenvoegen).

U kunt dubbele databaserecords van bedrijven samenvoegen. Contactpersonen en activiteiten worden verplaatst naar het doelbedrijf en het bronbedrijf wordt verwijderd.

Als twee bedrijven in uw klantendatabase besluiten te fuseren of als het ene bedrijf het andere heeft gekocht, kunt u deze bedrijven samenvoegen tot één bedrijf. Personen (en gerelateerde verzoeken), facturen en geregistreerde domeinen blijven behouden voor beide bedrijven.

Stappen

Ga naar het gewenste bedrijf in het scherm Bedrijf. (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)

1. Selecteer Bedrijven beheren in het menu  Taak en klik vervolgens op Bedrijven samenvoegen. Het dialoogvenster Bedrijven samenvoegen wordt geopend. Het bronbedrijf staat bij Van.

2. Selecteer bij Aan bedrijf het bedrijf dat u wilt bijwerken met gegevens van het bronbedrijf. Begin in het veld te typen om naar een bedrijf te zoeken.

   Tip

   Als u de bedrijven bij Van en bij Naar wilt omkeren, klikt u op de knop.

3. Bij Gegevens van contactpersonen en bedrijf kunt u kiezen uit:

   • Identieke contactpersonen samenvoegen. Als deze optie is geselecteerd, worden contactpersonen met identieke namen samengevoegd.

     Note

     De namen moeten EXACT hetzelfde zijn, voornaam, tussenvoegsel en achternaam, om samengevoegd te worden.

   • Vervang lege velden in [target company] door waarden van [source company]. Als deze optie is geselecteerd, worden lege gegevensvelden in het bedrijf bij Aan bijgewerkt met gegevens van het bedrijf bij Van.

   Note

   Als u de resultaten wilt bekijken voordat u de actie bevestigt, klikt u op Resultaten weergeven .

4. Klik op Samenvoegen. Vervolgens gebeurt het volgende:

   • De bedrijven worden samengevoegd.
   • Contactpersonen worden verplaatst of samengevoegd.
   • Alle activiteiten worden verplaatst.
   • Projectlidmaatschappen en lidmaatschappen van statische selecties volgen het bedrijf.
   • Alle gegevens worden samengevoegd als u Lege velden in <target company> vervangen met waarden uit <source company> selecteert.
   • Het bronbedrijf wordt verwijderd.

Controleer in het dialoogvenster Bedrijven samenvoegen of u het juiste bedrijf selecteert in het veld Van EN in het veld T/m -screenshot

Tip

u kunt bedrijven ook samenvoegen in dynamische en statische selecties.

Verwante onderwerpen

• Contactpersonen samenvoegen