Personen samenvoegen
Note
Als uw gebruiker toegang wil hebben tot deze functie, moet de gebruiker tot een rol behoren die beschikt over het functionele recht Kan entiteiten beheren (verplaatsen en samenvoegen).
Als dezelfde persoon onder verschillende namen of bedrijven in SuperOffice CRM is geregistreerd (zoals "Jonathan Clark" en "Jonathon Clarke"), kunt u hun contactrecords samenvoegen om activiteiten, verkopen en projectlidmaatschappen te consolideren.
Note
U kunt geen personen (SuperOffice-gebruikers) in uw eigen bedrijf samenvoegen. Wel kunt u een persoon van een ander bedrijf samenvoegen met een persoon in uw eigen bedrijf.
Stappen
Open het dialoogvenster Personen samenvoegen:
In het scherm Persoon: Ga naar de gewenste persoon, klik op en selecteer Personen beheren > Personen samenvoegen in het menu.
In het scherm Bedrijf: Ga naar het sectietabblad Personen, selecteer één of twee Personen, klik met de rechtermuisknop en kies Personen beheren > Personen samenvoegen.
Als u slechts één persoon hebt geselecteerd, kies dan een tweede persoon onder Aan. Begin te typen om te zoeken naar de persoon. Om de Personen bij Van en Naar te wisselen, klikt u op de pijlknop .
Onder Actie bij [bedrijf/persoon] na samenvoegen, kies een van de volgende opties:
- Verwijderen van [bronpersoon]: Verwijdert de bronpersoon na het samenvoegen (handig voor duplicaten).
- Markeren als voormalige werknemer: Markeert de bronpersoon als een voormalige werknemer (handig als de persoon van baan is veranderd).
Onder Actie op alle bestaande activiteiten en verkopen, kies een van de volgende opties:
- Alles op <company> laten: selecteer deze optie als u niet wilt dat de activiteiten en verkopen samen met de gebruiker worden overgebracht, maar deze bij het huidige bedrijf wilt houden.
- Alles verplaatsen naar...: Selecteer deze optie om alle activiteiten en verkopen over te brengen naar het nieuwe bedrijf.
- Alle activiteiten verplaatsen die beginnen na: Selecteer deze optie om activiteiten en verkopen over te brengen die na een bepaalde datum aanvangen.
Klik op Samenvoegen. Vervolgens gebeurt het volgende:
- Alle details worden samengevoegd.
- Activiteiten en verkopen blijven gekoppeld aan de doelpersoon of worden verplaatst, afhankelijk van de geselecteerde optie.
- Project- en statische selectielidmaatschappen volgen het doelbedrijf.
- De opgegeven actie (verwijderen of markeren als voormalige werknemer) wordt toegepast op de bronpersoon.
