Contactpersonen samenvoegen
Note
Als uw gebruiker toegang wil hebben tot deze functie, moet de gebruiker tot een rol behoren die beschikt over het functionele recht Kan entiteiten beheren (verplaatsen en samenvoegen).
Als een fysieke persoon in SuperOffice CRM is geregistreerd als twee verschillende contactpersonen, kunt u deze contactpersonen samenvoegen. Bijvoorbeeld als de persoon onder twee verschillende namen bij hetzelfde bedrijf was geregistreerd ("Jonathan Clark" en "Jonathon Clarke"), of als de persoon was geregistreerd bij zowel zijn oude als zijn nieuwe werkgever.
Projectlidmaatschap en activiteiten worden verplaatst naar de doelcontactpersoon. De broncontactpersoon kan worden verwijderd of worden gemarkeerd als ex-werknemer.
Open het dialoogvenster Personen samenvoegen en voer een van de volgende handelingen uit:
- In het scherm Bedrijf: Ga naar het sectietabblad Personen, selecteer en klik met de rechtermuisknop op een of twee personen die u wilt samenvoegen, selecteer Personen beheren en Personen samenvoegen.
- In het scherm Persoon: Ga naar de gewenste persoon, klik op de knop
Taak in het visitekaartje en selecteer Personen beheren en Personen samenvoegen.
Als u slechts één contactpersoon hebt geselecteerd, selecteert u een andere contactpersoon onder Aan (begin te typen als u een persoon wilt zoeken). De twee personen die u gaat samenvoegen, worden nu weergegeven onder Van en Naar.
Tip
Als u wilt schakelen tussen de contactpersonen Van en Naar klikt u op de
knop.
Selecteer een van de volgende opties onder Actie bij [contact/company] na samenvoegen:
- Verwijderen...: als u deze optie selecteert, wordt de broncontactpersoon na het samenvoegen verwijderd. Bijvoorbeeld als u dezelfde persoon twee keer bij hetzelfde bedrijf hebt geregistreerd.
- Markeren als voormalige werknemer: als u deze optie selecteert, wordt de bronpersoon na het samenvoegen gemarkeerd als een voormalige werknemer. Bijvoorbeeld als iemand van baan is veranderd, maar u nog steeds wilt dat hij of zij onder het oude bedrijf wordt geregistreerd.
Selecteer een van de volgende opties bij Actie op alle bestaande activiteiten en verkopen:
- Alles op <company> laten: selecteer deze optie als u niet wilt dat de activiteiten en verkopen samen met de gebruiker worden overgebracht, maar deze bij het huidige bedrijf wilt houden.
- Alles verplaatsen naar...: Selecteer deze optie om alle activiteiten en verkopen over te brengen naar het nieuwe bedrijf.
- Alle activiteiten verplaatsen die beginnen na: Selecteer deze optie om activiteiten en verkopen over te brengen die na een bepaalde datum aanvangen.
Note
Als u de resultaten wilt bekijken voordat u de actie bevestigt, klikt u op Resultaten weergeven
.
Klik op Samenvoegen. De contactpersonen worden samengevoegd. Projectlidmaatschappen en lidmaatschappen van statische selecties worden verplaatst.
Note
U kunt contactpersonen (SuperOffice-gebruikers) in uw eigen bedrijf niet samenvoegen, maar u kunt wel een contactpersoon van een ander bedrijf samenvoegen met een contactpersoon in uw eigen bedrijf.