Door gebruiker gedefinieerd veld toevoegen
Bekijk deze video om erachter te komen hoe u uw eigen extra velden kunt maken in SuperOffice CRM (videolengte - 2:51):
Stappen
-
Ga naar Instellingen en onderhoud > Velden. Selecteer vervolgens het gewenste tabblad: Bedrijf, Contactpersoon, Project, Verkoop, Vervolgactiviteit of Document.
Klik op de knop Toevoegen onder de lijst Velden.
Voer een Naam in en selecteer een Type (bijvoorbeeld nummer, tekst of datum).
Gebruik een taalprefix om de naam in meerdere talen op te geven zoals dit:
US:"Language";NO:"Språk"
Stel eventueel andere veld eigenschappen in, zoals of het veld verplicht is of geïndexeerd moet worden.
Als u klaar bent, klik op Opslaan. Het dialoogvenster sluit en het nieuwe veld wordt weergegeven in de lijst Velden en in het raster.
Optioneel, pas de positie van het veld aan. Dit vereist een licentie voor Development Tools!
Ga door met het toevoegen van velden. Klik op Publiceren als u klaar bent om het veld beschikbaar te maken voor SuperOffice-gebruikers. Niet-gepubliceerde velden en velden met niet-gepubliceerde wijzigingen worden vet weergegeven in de lijst Velden.
Veld eigenschappen
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Standaardwaarde | De waarde die standaard in dit veld moet worden ingevuld. |
| Knopinfo | Een korte beschrijving die verschijnt wanneer je met de muis over het veld beweegt. Bijvoorbeeld, gebruiksinformatie. |
| Prog-ID | Een standaard-ID voor dit veld. Het formaat is tekst:getal. Behoud het tekstgedeelte voor letters a-z of hun hoofdletterequivalenten. Kan worden overschreven door SuperOffice-partners. |
| Verplicht | Maakt het verplicht om dit veld in te vullen. Geldt niet voor het Selectievakje-veldtype. |
| Label verbergen | Als geselecteerd, wordt de naam van het veld niet weergegeven. |
| Alleen lezen | Als geselecteerd, is het niet mogelijk om het veld te wijzigen. |
| Geïndexeerd | Als geselecteerd, wordt dit veld doorzoekbaar en versnelt het Zoeken. Niet-geïndexeerde velden zijn ook doorzoekbaar, maar het zoeken duurt langer. U moet alleen velden indexeren die vaak worden gezocht en die veelgebruikte gegevens bevatten. |
Note
U kunt Alleen lezen niet aanvinken als u Verplicht hebt aangevinkt. Deze opties sluiten elkaar uit.
Taalcodes
| ID | Taal |
|---|---|
| NO | Noors |
| SP | Spaans |
| US | Engels |
| CZ | Tsjechisch |
| SW | Zweeds |
| CN | Chinees |
| DA | Deens |
| JP | Japans |
| GE | Duits |
| FI | Fins |
| NL | Nederlands |
| RU | Russisch |
| FR | Frans |
| PL | Pools |
| IT | Italiaans |
Waar worden de velden die ik maak, weergegeven?
De door u gemaakte aangepaste velden verschijnen in het Meer-tabblad voor Bedrijven, Personen, Verkopen en Projecten, evenals in de Vervolgactiviteit- en Documentdialogen.
In de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster Velden staat de Naam sjabloonvariabele gevolgd door een code (ID), die kan worden gebruikt om de informatie die u in dit veld invoert opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld als sjabloonvariabelen in documenten en e-mails.
Troubleshooting
Ik kan geen nieuw veld maken
als u geen toestemming krijgt om een nieuw veld te maken, kan het zijn dat u reeds het maximaal toegestane aantal velden van dit type hebt bereikt. U moet in dat geval een bestaand veld verwijderen voordat u een nieuw veld kunt invoegen.
Vier van elk type veld (korte tekst, lange tekst, getal, decimaal) zijn doorzoekbaar. Als u bijvoorbeeld geen doorzoekbare velden markeert, kunt u slechts zes decimale velden opgeven.