Opmaak toevoegen
Note
Voor deze functie is de licentie Development Tools vereist. Dit is een extra kostenpost per site.
Of u nu een gepersonaliseerde weergave voor een geselecteerde gebruikersgroep toevoegt of een opmaak ontwerpt die geoptimaliseerd is voor specifieke project-, verkoop-, verzoek- en vervolgactiviteitstypen of documentsjablonen, begin met het toevoegen van een nieuwe opmaak voor een scherm in de Schermontwerper.
Met aangepaste schermopmaken voor elk van uw teams wordt het vinden van klantgegevens eenvoudiger dan ooit. De meest relevante gegevens zullen altijd beschikbaar en zichtbaar zijn. Verwijder, verplaats of verberg irrelevante of minder belangrijke gegevens om de schermen op te ruimen. Voeg aangepaste archieven toe met de meest relevante gegevens voor uw teams. Het resultaat zal een schoner en overzichtelijker scherm zijn voor uw teams om in te werken.
Nieuwe opmaak maken
Open de Schermontwerper (in Instellingen en onderhoud).
Selecteer bovenaan een scherm of dialoogvenster om aan te passen.
Selecteer Hoofdkaarten.
Om een opmaak voor een archief te maken, zie Werken met sectietabbladen.
Selecteer toewijzingsmethode (indien niet ingesteld): klik op de tekst naast Opmaken toewijzen aan, en kies groep, type, of sjabloon.
Klik op Toevoegen onder Opmak.
Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe opmaak toevoegen een opmaak uit de lijst Nieuw maken op basis van.
Voer een naam en beschrijving in voor de nieuwe opmaak.
Klik op het veld Toewijzen aan en wijs de opmaak toe aan één of meer gebruikersgroepen of verkoop-/project-/verzoek-/vervolgactiviteitstypen of documentsjablonen.
Note
Alleen groepen/types/sjablonen die momenteel de standaardopmaak gebruiken, worden weergegeven.
Klik op OK.
De nieuwe opmaak wordt toegevoegd aan de lijst Opmak met de status Concept, wat betekent dat deze nog niet zichtbaar is voor gebruikers. Het voorbeeld wordt weergegeven aan de rechterkant van het scherm.
Nieuwe schermopmaak aanpassen
Selecteer de nieuwe opmaak in de lijst Opmak en klik op .
Werk je door de tabbladen in de opmaak.
Wanneer u klaar bent, sla de opmaak op of publiceer deze.