Werken met sectietabbladen (archieven)
U kunt de opmaak aanpassen door sectietabbladen (ook wel archieven genoemd) toe te voegen of te verwijderen op de hoofdkaarten voor de schermen Bedrijf, Persoon, Verkoop, Project en Verzoek.
Het aanpassen van sectietabbladen gebeurt meestal om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende gebruikersgroepen. U kunt een opmaak maken die is afgestemd op een specifieke gebruikersgroep, zodat de sectietabbladen relevante inhoud voor die groep tonen.
Sectietabbladen begrijpen
Sectietabbladen, die zich onderaan de meeste SuperOffice CRM-schermen bevinden, tonen gerelateerde gegevens zoals personen, activiteiten, projecten en verkopen. Hoewel sommige sectietabbladen, zoals verkoopgidsen en offertes, geen archieven zijn, zullen we ze voor de eenvoud allemaal archieven of archieftabbladen noemen.
Bij het maken van een nieuw opmaak voor een gebruikersgroep, moet u overwegen welke gegevens zij het meest nodig hebben. Door archieven aan te passen, kunt u informatie filteren en prioriteren, waardoor gebruikers sneller kunnen vinden wat ze nodig hebben.
Sectietabbladen toevoegen
U kunt op elk scherm met een sectietabbladgebied een nieuw tabblad toevoegen. Afhankelijk van het gekozen scherm kunt u een nieuw tabblad toevoegen met de inhoud: document, afspraak, product, project, projectlid, verkoop, belanghebbenden, verzoek, persoon en relatie.
Stappen:
Open de Schermontwerper.
Kies bovenaan een scherm om aan te passen en klik op Archieven.
Selecteer een opmaak uit de lijst en klik op onder de voorbeeldweergave.
Klik op Toevoegen om het secties Tabblad te openen.
Vervang "Nieuw tabblad" door de naam van het archief en voer een beschrijving in voor het nieuwe tabblad. Optioneel kunt u op klikken om de teksten in andere talen toe te voegen.
Pas de Unieke naam voor tabblad (soprotocol) indien nodig aan.
Selecteer in de sectie Instellingen het gegevenstype (inhoud) dat in het archief moet worden weergegeven.
Gegevens zijn beperkt tot het huidige scherm. Als u bijvoorbeeld een archief toevoegt aan het Bedrijfsscherm, worden alleen gegevens getoond die aan het huidige bedrijf zijn gekoppeld.
Voeg criteria toe of bewerk ze onder Filter om de weergegeven gegevens te verfijnen. Deze criteria werken vergelijkbaar met de zoekfilters in het Zoeken-scherm en in selecties.
Klik op Voorbeeldweergave bijwerken om de gefilterde gegevens te zien.
(Optioneel) Gebruik Geavanceerde opties om acties voor enkele klikken en dubbele klikken aan te passen. Standaard selecteert een enkele klik een rij en opent een dubbele klik een record/entiteit in SuperOffice.
Tip
Houd de muisaanwijzer boven het informatiepictogram voor voorbeelden.
Sleep het archief naar de gewenste positie in de voorbeeldweergave.
Selecteer Concept opslaan of Opslaan + Publiceren om uw wijzigingen op te slaan. Klik op Annuleren om uw wijzigingen te annuleren.
Bestaand sectietabblad bewerken
Om een bestaand archief te bewerken, selecteert u het en werkt u de velden en instellingen bij in de secties Tabblad en Instellingen. U kunt het tabblad ook verplaatsen door het naar een nieuwe positie te slepen.
Beperkingen
Standaardtabbladen kunnen niet worden bewerkt.
Sommige tabbladen, zoals Offerte, Verkoopgids en Projectgids, kunnen niet worden bewerkt, omdat ze specifieke functies hebben.
Sectietabblad verwijderen
Selecteer het archief of sectietabblad.
Klik op Taak > Tabblad verwijderen.
Bevestig door op OK te klikken. Het tabblad wordt verborgen, maar niet verwijderd.
Om deze wijzigingen ongedaan te maken, klikt u op Tabbladen herstellen.