Een nieuw dashboard maken
Dashboards helpen u om belangrijke gegevens in uw CRM visueel weer te geven. U kunt meerdere dashboards maken om prestaties te volgen, verzoeken te beheren, verkoop op te volgen en meer.
Bekijk deze video of volg de stappen hieronder om dashboards te maken in SuperOffice CRM:
(videolengte – 4:29)
Stappen om een nieuw dashboard te maken
Klik op het Dashboard-pictogram in de navigator () om het dashboardscherm te openen.
Klik op de knop Taak () en kies Een nieuw dashboard maken.
Voer in het dialoogvenster een naam in voor het dashboard.
Voeg eventueel een beschrijving toe. Deze tekst verschijnt bovenaan het dashboard.
Klik op om naam en beschrijving in andere talen toe te voegen.
Kies een thema in de lijst Thema.
Kies het aantal kolommen dat u voor het dashboard wilt gebruiken in het veld Kolommen.
Klik op Opslaan.
Het nieuwe dashboard wordt geopend zonder tegels. De zijbalk Dashboardtegels bewerken wordt weergegeven zodat u direct tegels kunt toevoegen.
Note
De persoon die het dashboard maakt, wordt automatisch ingesteld als eigenaar. Eigenaarschap kan later niet worden gewijzigd.
Dashboard delen of vastmaken
Als u het functionele recht Dashboardbeheerder (of algemene beheerder) hebt, ziet u bij het maken/bewerken van dashboards ook deze velden:
- Zichtbaar voor: Deel het dashboard met specifieke gebruikers of groepen.
- Vastmaken aan: Altijd weergeven voor geselecteerde gebruikers of groepen.
Deze opties zijn alleen zichtbaar als u de juiste rechten hebt.
Een dashboard dupliceren
U kunt een bestaand dashboard dupliceren om het ontwerp of de inhoud opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld om uw eigen versie van een vastgemaakt dashboard te maken.
Selecteer het dashboard dat u wilt dupliceren.
Klik op en kies Dashboard dupliceren.
Het nieuwe dashboard wordt geopend met "2" toegevoegd aan de naam.
- Kies Dashboarddetails bewerken om de naam of instellingen te wijzigen.
- Kies Dashboardtegels bewerken om de inhoud aan te passen.
Tips
- Gebruik duidelijke namen als u meerdere dashboards maakt.
- Orden dashboards op doel of team.
- Wilt u slechts één tegel hergebruiken? U kunt een tegel kopiëren naar een ander dashboard.