Dashboard
Note
Sommige functies die hier worden beschreven, vereisen specifieke functionele rechten of licenties.
De functie Dashboard in SuperOffice CRM biedt u een snelle toegang tot de grafieken, rapporten en statistieken die het belangrijkst voor u zijn. U kunt kiezen uit een breed scala aan vooraf gedefinieerde tegels en ook tegels toevoegen uit dynamische selecties of uw eigen tegels maken.
Dashboards worden boven aan het scherm als tabbladen weergegeven. Vastgemaakte dashboards en dashboards die als favoriet zijn ingesteld, worden hier weergegeven, naast het meest recent gebruikte dashboard. Als u andere dashboards wilt bekijken waartoe u toegang hebt, zoekt u in de navigator.
Terminologie
Dashboard: Een dashboard is een manier om verschillende soorten visuele gegevens op één plek weer te geven. Meestal is een dashboard bedoeld om verschillende, maar gerelateerde informatie over te brengen in een gemakkelijk te begrijpen vorm.
Rapporten: een lijst of selectie die in een tegel wordt weergegeven
Tegels: Verstelbaar vierkant dat verschillende gegevens in uw dashboard kan visualiseren.
- Type grafieken: Een grafiek is een grafische weergave voor gegevensvisualisatie (ook wel grafieken genoemd).
- Lijst: Een lijst met een gedefinieerde selectie.
- Groot weergegeven getallen: Hiermee kunt u een belangrijke geaggregeerde statistiek of KPI (key performance indicator) benadrukken.
- Webpaneel: Een url/webpagina weergeven in een tegel.
- HTML-code: HTML-code in een tegel weergeven.
Dataset: Selectie van gegevens die in de tegel worden weergegeven, zoals een dynamische selectie met zoekcriteria.
Opmaak: De instellingen wijzigen om aan te passen hoe de gegevens in een tegel worden weergegeven.
Dashboard-tabbladen: Elk tabblad bevat een dashboard met verschillende tegels met verschillende gegevens die inzicht kunnen bieden en als leidraad voor besluitvorming kunnen dienen.
Tegels
In SuperOffice Dashboard hebt u veel van de vooraf gedefinieerde standaardtegels om uit te kiezen en grafieken die zijn gekoppeld aan dynamische selecties . De tegels vallen in acht verschillende categorieën: Bedrijf, Persoon, Vervolgactiviteit-up, Verkoop, Project, Document, Product en Verzoek.
Elke tegel in een dashboard bevat een grafiek, een lijst of een nummer. Een dashboard kan meerdere tegels bevatten.
De tegels kunnen ook worden aangepast om alleen gegevens van selecties weer te geven. Toegangsrechten en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de tegelgegevens, daarom zullen tegels alleen informatie weergeven waartoe u toegang hebt. Tegelgegevens zijn met name gerelateerd aan u of uw groepen en aan een specifieke periode (zoals deze maand, laatste 6 maanden)
Er zijn verschillende typen grafieken:
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Taart | Een cirkelvormige grafiek. |
| Kolom | In een kolomdiagram wordt de waarde van de variabele verticaal weergegeven. |
| Staaf | In een staafdiagram wordt de waarde van de variabele verticaal weergegeven. |
| Regel | Een reeks gegevenspunten met een doorlopende lijn. |
| Entiteit | Een grafiek die een lijndiagram en een staafdiagram combineert. |
| Meter | Ook bekend als wijzerplaatdiagrammen of snelheidsmeterkaarten. Er worden naalden gebruikt om informatie weer te geven als een meting op een wijzerplaat. |
| Kolom + lijn | (2 assen) Een diagram met twee assen dat een kolom- en lijndiagram combineert. |
| Staaf + lijn | (2 assen) Een diagram met twee assen dat een staaf- en lijndiagram combineert. |
Uw dashboard aanpassen
U kunt kiezen uit vele vooraf gedefinieerde tegels om uw werk te visualiseren en te evalueren, met een momentopname van activiteitsniveaus, klantsegmenten, productstatistieken, projectdetails en verkopen. Door uw dashboardtegels aan te passen, kunt u de grafieken en overzichten tonen die voor u persoonlijk het meest waardevol zijn.
Maak uw eigen grafiek voor het dashboard
Als u de juiste tegel niet kunt vinden, kunt u uw eigen tegels maken op basis van uw selecties. U kunt alle dynamische selecties in grafieken visualiseren om u op een snelle en gemakkelijk te begrijpen manier de informatie te geven die u nodig hebt. U kunt ook uw eigen tegels maken vanaf het begin met gewenste criteria en de opmaak die uw gegevens correct weergeven.
Extra tabbladen maken
Standaard is slechts één dashboardtabblad met de naam Status ingesteld. Dit bevat vier tegels met voorgedefinieerde grafieken. U kunt dit tabblad bewerken en/of extra dashboardtabbladen toevoegen, waar u alle tegels en grafieken van uw keuze kunt presenteren.
Note
Toegangsrechten en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de tegelgegevens, daarom zullen tegels alleen informatie weergeven waartoe u toegang hebt.
Uw eigen tegels bewerken of maken
Als u de tegel die u nodig hebt niet vindt tussen de set vooraf gedefinieerde tegels in SuperOffice Dashboard, kunt u altijd uw eigen tegel maken.
Opties in het scherm Dashboard
| Pictogram / knop | Beschrijving |
|---|---|
 |
Het dashboard wordt vastgemaakt door een beheerder en wordt waarschijnlijk gedistribueerd naar meerdere gebruikers. |
 |
Klik op de ster in de rechterbovenhoek om een dashboard als favoriet in te stellen. |
 |
Klik op de knop Vernieuwen om de gegevens in alle tegels bij te werken. |
| Taak | Klik om toegang te krijgen tot verschillende functies. |
Functies op de taakknop: