Dashboards
Dashboards in SuperOffice CRM geven u direct visueel inzicht in uw werk, de voortgang van uw team en belangrijke bedrijfsgegevens. Ze tonen kerncijfers en trends met behulp van tegels die gekoppeld zijn aan selecties of andere gegevensbronnen.
Gebruik dashboards om activiteiten, verkoop, verzoeken en meer te volgen. U kunt vooraf gedefinieerde dashboards bekijken of uw eigen dashboards maken.
Note
Uw toegang tot dashboards en tegelgegevens is afhankelijk van uw gebruikersplan en toegewezen rechten.
Wat is een dashboard?
Een dashboard is een aanpasbare weergave van uw CRM-gegevens. Het toont een of meerdere tegels – kleine visuele rapporten met samenvattingen, aantallen of grafieken op basis van uw gegevens. Dashboards helpen u om sneller beslissingen te nemen.
Elke tegel bevat een grafische of numerieke weergave van SuperOffice-gegevens. De gegevens achter de tegels maken een dashboard waardevol.
Terminologie
- Dashboard: Een scherm waarin CRM-gegevens visueel worden weergegeven via een of meerdere tegels.
- Tegel: Een configureerbaar paneel in een dashboard. Tegels kunnen grafieken, lijsten of cijfers tonen.
- Grafiek: Een grafische visualisatie van tegelgegevens, zoals een taart- of staafdiagram.
- Dataset: De onderliggende gegevensbron van een tegel. Meestal gebaseerd op zoekcriteria.
Uw dashboards openen
Selecteer Dashboard in de navigator om het dashboardscherm te openen. U hebt toegang tot:
- Vastgemaakte dashboards: Door een beheerder gedeeld
- Favoriete dashboards: Gemarkeerd met een ster
- Eigen dashboards: Door uzelf gemaakte dashboards
Standaard is een dashboard met de naam Status beschikbaar en vastgemaakt. Dit bevat tegels met vooraf gedefinieerde grafieken en belangrijke cijfers. Als u het SuperOffice Service-plan hebt, is een tweede dashboard genaamd Verzoeken ook beschikbaar.
U kunt extra dashboards maken of bestaande dupliceren en aanpassen.
Vastgemaakte en favoriete dashboards worden bovenaan het scherm weergegeven, samen met het laatst gebruikte dashboard. Gebruik het zoekveld in de navigator om andere beschikbare dashboards te vinden.
| Pictogram | Beschrijving |
|---|---|
| Vastgemaakt dashboard. | |
| Favoriet dashboard. Klik om in/uit te schakelen. | |
| Alle tegelgegevens vernieuwen. | |
| Actiemenu voor dashboardopties. |
Tegels
Tegels vormen de bouwstenen van een dashboard. Gegevens in tegels zijn meestal gerelateerd aan u, uw groepen en een bepaalde periode (bijv. deze maand of de afgelopen 6 maanden).
Een tegel kan het volgende tonen:
- Een grafiek, zoals een kolom- of taartdiagram. Grafieken visualiseren gegevens.
- Een lijst met maximaal 100 records uit een selectie
- Een groot getal, bijvoorbeeld totale verkoop. Beklemtoont een KPI.
- Een webpaneel dat een URL laadt
- HTML-inhoud, rechtstreeks opgemaakt binnen de tegel
U kunt vooraf gedefinieerde tegels toevoegen of zelf tegels aanmaken.
Grafiektypen
Het type grafiek bepaalt hoe de gegevens in de tegel worden weergegeven.
| Pictogram | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Taartdiagram | Cirkelvormige grafiek. | |
| Groot getal | Groot cijfer met vergelijking mogelijk. | |
| Lijst | Maximaal 100 records. | |
| Kolomdiagram | Toont waarden verticaal. | |
| Staafdiagram | Toont waarden horizontaal. | |
| Lijndiagram (Regel) | Reeks gegevenspunten met een lijn. | |
| Gebiedsgrafiek (Entiteit) | Combinatie van lijn- en kolomdiagram. | |
| Meter | Visualisatie met wijzer op een schaal. Ook bekend als wijzerplaatdiagrammen of snelheidsmeterkaarten. | |
| Kolom + lijn (2 assen) | Diagram met dubbele assen. | |
| Staaf + lijn (2 assen) | Diagram met dubbele assen. |
Tegels bekijken en ermee werken
Elke tegel toont realtimegegevens uit de bron. U kunt met tegels interageren om dieper in te zoomen op de gegevens.
Beweeg de muisaanwijzer over grafiekelementen om extra details te zien.
Klik op een waarde in de legenda (gegevenslabels) om gegevensreeksen te tonen/verbergen.
Klik op en kies Weergeven op volledig scherm om de tegel uit te vergroten.
Klik op gegevenspunten (zoals een kolom of taartsegment) om gerelateerde records in een nieuw venster te bekijken.
In de detailweergave:
- Selecteer een record om een voorbeeld te zien.
- Dubbelklik om het record te openen, of klik op Openen.
- Klik op en kies Kopiëren naar selectie om records toe te voegen. Indien niets geselecteerd is, worden alle records gekopieerd.
Vereisten
Dashboardfuncties zijn afhankelijk van uw rechten en licentieniveau. Alle gebruikers kunnen:
- Dashboards bekijken die voor hen zijn vastgemaakt of gedeeld
- Eigen dashboards maken, bewerken en verwijderen
Note
Tegels tonen alleen gegevens waartoe u toegang hebt.
Kunt u geen dashboard bewerken of vastmaken? Vraag uw beheerder om uw rechten te controleren.
Functionele rechten
Functionele rechten worden toegewezen aan gebruikersrollen in Instellingen en onderhoud. Ze bepalen wie dashboards kan beheren en delen.
- Dashboardbeheerder:
- Dashboards vastmaken voor gebruikers of groepen
- Algemene beheerder:
- Dashboards van anderen bijwerken
- Kan geen dashboards verwijderen die hij/zij niet bezit
Alleen de eigenaar van een dashboard kan het verwijderen.
Licentiespecifieke dashboardfuncties
| Licentie | Inbegrepen dashboards | Tegeltypes |
|---|---|---|
| Alle CRM-plannen | Status-dashboard met standaardtegels | Grafieken, lijsten, grote getallen |
| Service | Verzoeken-dashboard | Verzoekgerelateerde tegels |
| Marketing (Essentials of hoger) | – | Mailings, formulierinzendingen, chats |
| Sales Premium | – | Prognoses, KPI’s, verkoopdoelen, offertes |
| Sales of Service Premium | – | Activiteitsmonitoren (SAINT) |
Tips
- Gebruik favorieten om snel toegang te krijgen tot uw meest gebruikte dashboards.