Vervolgactiviteittypen toevoegen
Typen vervolgactiviteiten worden gedefinieerd in het scherm Lijsten in Instellingen en onderhoud. De typen worden weergegeven als items in de lijst Vervolgactiviteit - Type.
Stappen
Selecteer Lijsten in de navigator.
Selecteer Verkoop - Type, Fasen, Offerte in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande vervolgactiviteittypen.
Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
Typ de gewenste naam voor het item in het veld Naam. (Verplicht)
Klik op achter het veld Type en selecteer het gewenste type vervolgactiviteit in de keuzelijst.
Geef in het veld Richting op of de sjabloon uitgaand of binnenkomend is door te klikken op de pijl en een keuze te maken in de keuzelijst.
Kies in het veld Kleur de achtergrondkleur die dit type vervolgactiviteit moet krijgen in het scherm Agenda. Deze instelling wordt toegepast op de gehele organisatie.
Klik in het veld Intentie op de pijl en selecteer een van de vooraf gedefinieerde opties in de keuzelijst. Deze items worden gebruikt samen met statuscontroles in SuperOffice CRM (vereist een SAINT-licentie).
Typ zo nodig een beschrijving voor de koptekst in het veld Beschrijving.
Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of op Annuleren om ze te negeren.
Intentie
Schakel de optie Hele dag in als u de duur van een hele dag wilt kunnen selecteren voor het type vervolgactiviteit in het dialoogvenster voor vervolgactiviteiten in SuperOffice CRM.
Schakel de optie Vrij in als u vrije en bezette tijden wilt kunnen opgeven voor het type vervolgactiviteit in het dialoogvenster voor vervolgactiviteiten in SuperOffice CRM.
Schakel de optie Publiceren in als u in het dialoogvenster voor vervolgactiviteiten in SuperOffice CRM wilt kunnen opgeven dat de betreffende vervolgactiviteit beschikbaar moet zijn voor externe gebruikers.
Tip
U kunt nieuwe opties maken en toevoegen aan de vooraf gedefinieerde opties door deze toe te voegen aan de lijst Vervolgactiviteit - Intentie in Instellingen en onderhoud.