Agenda

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

• 10 minutes to read

Het scherm Agenda is het centrale onderdeel van SuperOffice CRM voor het beheren van vervolgactiviteiten (vergaderingen, taken of gesprekken). Het bestaat uit een kalender en een takenlijst waarmee u georganiseerd en productief kunt blijven.

Scherm Agenda met een wekelijkse kalender en takenlijst -screenshot

De agenda bevat de volgende belangrijke onderdelen:

Kalender: Toont vervolgactiviteiten die zijn ingepland op specifieke data en tijden. Dit werkt als een papieren agenda met afzonderlijke pagina's voor elke dag, week en maand.
Takenlijst: Toont onvoltooide activiteiten zonder specifieke tijd, zoals oproepen, taken en verkopen. Dit fungeert als een takenlijst.

Dankzij de flexibele weergaven in de agenda kunt u eenvoudig samenwerken en uw dag, week of maand efficiënt plannen.

Agenda openen

U opent uw agenda door op Agenda in de navigator te klikken en een periode te selecteren uit de lijst, of door op Vandaag of Deze week te klikken om direct naar de huidige dag of week te gaan. Uw naam wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het agendavenster.

Vervolgactiviteiten worden weergegeven als gekleurde tijdsblokken, die het type en de duur aangeven. Elk blok bevat details zoals het bedrijf, het type en de agenda. Dubbelklik op een vervolgactiviteit om deze te openen.

De volgende pictogrammen geven visuele aanwijzingen over details van de vervolgactiviteit of acties die u kunt ondernemen:

Pictogram	Beschrijving	Meer lezen
	Dit is een herhalende vervolgactiviteit.	Herhalende vervolgactiviteiten plannen
	De vervolgactiviteit heeft meerdere deelnemers.	Uw medewerkers uitnodigen voor een vervolgactiviteit
	De vervolgactiviteit is voltooid.	De status Voltooid wijzigen
	De vervolgactiviteit heeft een actief alarm.
	Er zijn onbeantwoorde uitnodigingen voor deze vervolgactiviteit.	Status van uitnodigingen
	Dit is een videovergadering. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Deelnemen aan vergadering om deel te nemen.	Werken met videovergaderingen

Beheerders definiëren vervolgactiviteittypes, inclusief de kleuren, in Instellingen en onderhoud.

Navigeren in de agenda

U kunt eenvoudig tussen datums of periodes schakelen in de agenda:

Selecteer het tabblad Dag, Week of Maand om het detailniveau van de kalender aan te passen. De titelbalk van de agenda wordt bijgewerkt met de juiste datum, week of maand voor de geselecteerde weergave.
Gebruik de knoppen Vorige en Volgende () om vooruit of achteruit te navigeren.
Om snel naar een specifieke datum, week of maand te springen:
- Klik op een specifieke datum om het tabblad Dag voor die datum te openen.
- Klik op een weeknummer om die week weer te geven in het tabblad Week.
- Klik op een maand (beschikbaar in het zijpaneel) om over te schakelen naar het tabblad Maand.
Klik op Vandaag of Deze week om terug te keren naar de huidige dag of week.

Tabbladen in de agenda

De agenda biedt vier hoofdweergaven. Gebruik deze tabbladen om tussen verschillende perspectieven te schakelen:

Het tabblad Dag toont één dag tegelijk, met tijdsintervallen per uur langs de linkerrand. Dit is ideaal om uw planning uur per uur te beheren.

Scherm Agenda, tabblad Dag -screenshot

Belangrijke functies:

Navigeer eenvoudig naar verschillende datums met de knop Vandaag of de knoppen Vorige en Volgende ().
Voeg vervolgactiviteiten toe of verplaats ze door ze te slepen en neer te zetten op de tijdlijn.

Linksonder in de agenda bevindt zich een veld voor het selecteren van een tijdzone, als tijdzones zijn ingeschakeld.

Sectietabbladen in het scherm Agenda

Het onderste gedeelte van het scherm Agenda bevat sectietabbladen die samen uw takenlijst vormen. Deze omvatten:

Activiteiten: Werkt als een takenlijst en toont vervolgactiviteiten zonder specifieke tijd voor de geselecteerde medewerker. Zie Sectietabblad Activiteiten.
Verkoop: Geeft een overzicht van verkoopvoortgang en geplande activiteiten met betrekking tot verkoop voor de geselecteerde medewerker. Dit tabblad helpt u de voortgang bij te houden en taken te beheren. Zie Sectietabblad Verkoop.

De sectietabbladen in de agenda kunnen op twee manieren worden weergegeven: onder de kalender of als een vijfde kalenderweergave, het tabblad Takenlijst, afhankelijk van uw voorkeur.

Wanneer de tabbladen onder de kalender worden weergegeven (klassieke weergave), blijven ze zichtbaar, ongeacht welk agenda-tabblad u gebruikt. Dit helpt u om snel verkoopactiviteiten of vervolgactiviteiten in het zijpaneel te bekijken terwijl u uw kalender beheert. In de ingebouwde weergave (nieuwe weergave) bespaart u ruimte voor de kalender zelf.

Scherm Agenda met sectietabbladen in de weergave Takenlijst -screenshot

Zijpaneel in de agenda

Het zijpaneel bevindt zich aan de rechterkant van het scherm Agenda en biedt snelle toegang tot extra tools zoals de maandkalender, voorbeeldweergaven van vervolgactiviteiten of de SuperOffice Copilot.

Wanneer u een datum, week of maand in het zijpaneel selecteert, wordt de agendaweergave dienovereenkomstig bijgewerkt. Evenzo worden wijzigingen in de agenda weerspiegeld in het zijpaneel.

Persoonlijke voorkeuren

U kunt de agenda aanpassen aan uw werkwijze:

Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
Selecteer Standaardwaarden en pas instellingen aan zoals:
- Duur en type voor nieuwe afspraken.
- Standaardtitel voor nieuwe taken.
- Het maximale aantal vervolgactiviteiten dat wordt weergegeven in de Dag-weergave.
Selecteer Agenda en wijzig instellingen zoals:
- Standaard alarmtijden.
- Begin- en eindtijd voor hele dag-evenementen.
- Eerste dag van de week (zondag of maandag).
- Weergave van de takenlijst: onder de agenda of als een apart tabblad.
Selecteer Functies en pas instellingen aan zoals:
- Weeknummers weergeven in de kalender.
- Het aantal dagen vooruit waarin items in de sectietabbladen Activiteiten en Verkoop worden weergegeven.
- Achterstallige activiteiten markeren.
Selecteer Visuele effecten en pas instellingen aan zoals:
- Voltooide activiteiten verwijderen.
- Tooltip-weergave.
Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Persoonlijke voorkeuren voor de agenda -screenshot

Efficiënt werken met de agenda

Bekijk de agenda van een andere gebruiker of bron om hun beschikbaarheid te controleren of vervolgactiviteiten direct te plannen. Voor een gecombineerde weergave van meerdere agenda's kunt u een groepsweergave maken.
Verminder afleiding door het zijpaneel en/of de navigator te verbergen met de knop ().
Gebruik de agenda om activiteiten te bekijken, te bewerken en te verwijderen, zodat uw planning altijd up-to-date blijft.
Koppel activiteiten regelmatig aan een persoon of bedrijf om een duidelijk overzicht van teaminteracties te behouden en samenwerking te bevorderen.
Gebruik de vaste sectietabbladen onder de agenda om verkoopactiviteiten of taken eenvoudig te beheren terwijl u door uw agenda bladert.
Schakel tussen de zij-aan-zij-weergave en het rooster in het tabblad Weergave om de indeling te kiezen die het beste bij uw planning past.

Tip

Gebruik het menu Voorkeuren om de agenda-indeling aan te passen, tijdsinstellingen te wijzigen of functies zoals alarmen in te schakelen.