Agenda
De agenda in SuperOffice CRM wordt gebruikt als een soort papieren agenda en heeft afzonderlijke pagina's voor elke dag, week en maand.
- Agenda: toont vermeldingen toegewezen aan een bepaalde tijd of datum.
- Takenlijst: toont dingen die je nog niet hebt voltooid, voornamelijk oproepen en taken zonder specifieke tijd of datum.
De agenda is een handig hulpmiddel bij het plannen en uitvoeren van verschillende soorten taken. In de agenda kunt u activiteiten weergeven, bewerken en verwijderen. U krijgt ook een lijst met verkopen om aan te werken, met behulp van het sectietabblad Verkoop in het Agendascherm.
Regelmatig gebruik van de agenda, waarbij activiteiten worden gekoppeld aan een contact of bedrijf, zorgt ervoor dat jij en jouw team moeiteloos georganiseerd blijven, wat soepel samenwerken en verhoogde productiviteit bevordert.
Agenda weergeven
Om een agenda te weergeven, klik op het woord Agenda in de Navigator en selecteer een tijdsperiode in de lijst die wordt weergegeven, of klik op Vandaag of Deze week om naar de huidige dag of week te gaan. Uw naam staat rechtsboven in het scherm Agenda. Als twee of meer vervolgactiviteit elkaar overlappen, kun je een deel van elke vervolgactiviteit zien.
U kunt toegang krijgen tot de agenda van een andere gebruiker of een beschikbare bron om hun beschikbaarheid te controleren of direct vervolgactiviteit te maken. Om meerdere agenda's tegelijk te bekijken, maak je een groepsweergave.
Navigeren in het scherm Agenda
De agenda bestaat uit vier tabbladen: Tabblad Dag, tabblad Week, tabblad Maand en tabblad Weergave. Schakelen tussen deze weergaven is makkelijk: gewoon op de tabbladen klikken boven aan het scherm Agenda. De relevante dag, week of maand wordt boven aan de pagina weergegeven, afhankelijk van het tabblad dat actief is.
Op het tabblad Dag, tabblad Week en tabblad Maand kunt u klikken op Vandaag of Deze week om naar de huidige dag of week te gaan.
Klik op een maand, weeknummer of een dag in de agenda om direct naar een van de bovenstaande tabbladen te gaan.
Klik op de knoppen vorige/volgende
in de rechterbenedenhoek van de agenda.(Indien geopend) Klik op een dag of week in de dag-, week- of maandweergave in het zijpaneel.
Wat wilt u nu doen?
- Een tijdzone selecteren
- Vervolgactiviteit bewerken
- Vervolgactiviteiten maken
- Herhalende vervolgactiviteiten maken
- Uw medewerkers uitnodigen voor een vervolgactiviteit
- Vervolgactiviteiten verplaatsen
- De eindtijd van de vervolgactiviteit wijzigen
- Vervolgactiviteit naar de agenda kopiëren
- Vervolgactiviteit verwijderen
- Videovergaderingen