Koppelingen toevoegen vanuit het dialoogvenster voor vervolgactiviteiten of Document
•
Version: 10.3.6
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Wanneer het dialoogvenster voor vervolgactiviteiten of het dialoogvenster Document actief is, kunt u koppelingen naar relevante activiteiten, projecten of verkopen toevoegen. Als u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat met een bedrijf waarmee u eerder contact hebt gehad, kunt u koppelingen toevoegen naar documenten en verkopen die u al voor dit bedrijf hebt gemaakt.
Activiteiten en verkopen toevoegen
- Open of maak een vervolgactiviteit of document.
- Open het tabblad Koppelingen en klik op Koppeling toevoegen onder aan het tabblad.
- Selecteer een van de beschikbare opties.
- Selecteer een record in de lijst of typ het begin van de naam van een record om te zoeken. Als u de optie URL hebt geselecteerd, voert u de koppeling handmatig in.
- Klik op OK. U keert vervolgens terug naar het tabblad Koppelingen in het dialoogvenster dat u in stap 1 hebt gekozen, waarbij de geselecteerde record wordt weergegeven in de lijst met koppelingen.
Gekoppelde activiteiten openen
Om details van een gekoppeld document, vervolgactiviteit, verkoop of project te bekijken, dubbelklik erop.
Gekoppelde activiteiten verwijderen
Om een koppeling te verwijderen, klik op het rode X op die rij.