> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Werken met documenten

> Deze handleiding laat u zien hoe u documenten kunt maken en opslaan in SuperOffice CRM en hoe u documenten rechtstreeks in uw CRM-oplossing kunt verzenden en ontvangen.

Door alle documenten op één plek op te slaan, krijgen u en uw team toegang tot actuele informatie en behouden u de controle over klantrelaties.

Documenten kunnen bijvoorbeeld brieven, offertes of memo's zijn en deze kunnen op de volgende plaatsen in SuperOffice CRM worden weergegeven.

<Tip>
  als u een bestaand document wilt openen en bekijken, dubbelklikt u op de gewenste rij op het sectietabblad. Het document wordt geopend in het programma waarin het is gemaakt.
</Tip>

U kunt een document openen in [bewerkingsmodus of in leesmodus][7]. Wanneer u een document opent in de bewerkingsmodus, kunt u alleen zelf het document bewerken. Andere gebruikers kunnen het document in leesmodus openen. Als uw organisatie een documentbibliotheek zoals SharePoint gebruikt, kunnen meerdere mensen tegelijkertijd een document bewerken.

## Algemene informatie

|                                                        Icoon                                                       | Eigenschap        | Beschrijving                                                                                                                                          |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                <i class="ph ph-translate" aria-label="Translate" />                                | Taal              | Een lijst met beschikbare vertalingen van de sjabloon. "Standaard" indien niet vertaald.                                                              |
|                           <i class="ph ph-calendar-blank" aria-label="Follow-up icon" />                           | Datum             | De datum van vandaag (standaard). Klik op de pijl naast het **Datum**-veld om een maandkalender te openen waarin u de gewenste datum kunt selecteren. |
|                             <i class="ph ph-text-align-left" aria-label="Align left" />                            | Onderwerp         | De kop van het document.                                                                                                                              |
|                                   <i class="ph ph-files" aria-label="Document" />                                  | Sjabloon          | Een lijst met beschikbare [documentsjablonen][11] zoals Brief of Offerte.                                                                             |
| <i class="ph ph-buildings" aria-label="Company icon" />, <i class="ph ph-user-circle" aria-label="Contact icon" /> | Bedrijf / contact | Over wie het document gaat.                                                                                                                           |
|                          <i class="ph ph-currency-circle-dollar" aria-label="Sale icon" />                         | Verkoop           | Een verkoop gekoppeld aan het document.                                                                                                               |
|                              <i class="ph ph-clipboard-text" aria-label="Clipboard" />                             | Project           | Een project gekoppeld aan het document.                                                                                                               |
|                              <i class="ph ph-bookmarks" aria-label="Bookmarks icon" />                             | Onze ref          | Toegewezen documentnummer.                                                                                                                            |
|                                                                                                                    | Uw ref            | De referentie van de geadresseerde uit hun communicatie.                                                                                              |

## Nieuwe maken

Waar u ook bent in SuperOffice CRM, u kunt een nieuw document maken of uploaden door op **Nieuw** in de bovenste balk te klikken en **Document** te selecteren.

## Vind uw documenten

* Het Sectietabblad **Activiteiten** in het Agenda toont alle onvoltooide documenten plus die welke als voltooid zijn gemarkeerd nadat u voor het laatst bent ingelogd in SuperOffice CRM.

* Het Sectietabblad **Activiteiten** in het Bedrijf-, Persoon-, Verkoop- en Project-scherm toont alle documenten die aan het huidige record zijn gekoppeld.

* Het **Documenten**-tabblad in het scherm Selectie toont alle documenten binnen de huidige selectie (als het een documentselectie is).

## Record toevoegen als een favoriet

Als u een record wilt toevoegen aan favorieten, klikt u op <i class="ph ph-star" aria-label="Star icon" /> in de relevante kaart of van het relevante tabblad of dialoogvenster. Het sterretje wordt geel en de record wordt direct toegevoegd aan favorieten. U hoeft niet op **Opslaan** te klikken.

## Uw documenten standaardiseren

Wanneer u met klanten werkt, zijn er vaak documenten die u herhaaldelijk maakt en verzendt. Meestal bevatten ze dezelfde basiselementen, maar verschillende inhoud. Door uw eigen sjablonen te maken, kunt u er zeker van zijn dat de documenten die uw werknemers maken er allemaal hetzelfde uitzien.

U kunt elk type documentsjabloon toevoegen aan SuperOffice CRM, of het nu gaat om een contract, een offerte, een projectbeschrijving of uw eigen versie van de e-mail met de privacybevestiging.

Door sjablonen te maken voor veelgebruikte documenten en deze voor iedereen beschikbaar te maken, bespaart u uw CRM-gebruikers tijd en zorgt u voor een uniforme uitstraling in uw hele organisatie.

In SuperOffice CRM kunt u eenvoudig documentsjablonen maken voor Word, E-mail, Excel, PowerPoint en andere bestandstypen.

<h2 id="more-tab">
  Het tabblad Meer
</h2>

Het [tabblad **Meer**][12] bevat door gebruikers gedefinieerde velden voor de document.

[7]: ./lock

[11]: ../templates/learn/index

[12]: ../../custom-objects/learn/more-tab


## Related topics

- [E-mail, documenten en agenda verbinden](/nl/learn/getting-started/connect-your-accounts.md)
- [Nieuwe documenten maken](/nl/document/learn/create.md)
- [Documenten bewerken of verwijderen](/nl/document/learn/edit.md)
- [Documenten aan/afmelden](/nl/document/learn/lock.md)
- [Documenten verzenden](/nl/document/learn/send-as-email.md)