> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Een documentsjabloon toevoegen

> In deze handleiding leert u hoe u een nieuwe documentsjabloon toevoegt aan SuperOffice CRM.

Als u nieuwe sjablonen maakt of een standaardsjabloon wijzigt en hebt opgeslagen onder een andere bestandsnaam, moet u de sjablonen koppelen met SuperOffice CRM, zodat het programma de sjablonen kan vinden wanneer u documenten opstelt in SuperOffice CRM.

Sjablonen worden weergegeven als items in de lijst **Document - Sjabloon** en u koppelt een sjabloon met SuperOffice CRM door de sjabloon als een item in te voeren in de lijst.

<Frame caption="Bekijk deze video of volg de onderstaande stappen om te leren hoe u een documentsjabloon kunt toevoegen">
  <iframe width="100%" height="420" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/FnhcmjP-TgE" title="Bekijk deze video of volg de onderstaande stappen om te leren hoe u een documentsjabloon kunt toevoegen" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen />
</Frame>

(videolengte - 2:30)

## Stappen

1. In Instellingen en onderhoud, klikken op de knop **Lijsten** in de Navigator (1).

2. Selecteer het tabblad **Items**, klik op de pijl en selecteer **Document - Sjabloon** (2).

3. Klik op **Toevoegen** (3).

   ![Documentsjabloon toevoegen -screenshot][img3]

4. Typ de gewenste naam voor het item in het veld **Naam** (1).

   ![Item in lijst bewerken -screenshot ][img2]

5. Als u wilt kunt u aangeven waar de documentsjabloon wordt opgeslagen in de lijst **Sjabloon opslaan in** (2).

6. U hebt nu twee opties:

   * Een nieuwe documentsjabloon uploaden:

     1. Klik op **Een bestaande documentsjabloonbestand kopiëren**.
     2. Klik op de lijst **Sjabloon** kopiëren.
     3. Selecteer de gewenste sjabloon in de lijst.

   * Een bestaande sjabloon kopiëren in SuperOffice:

     1. Selecteer **Een nieuw documentsjabloon uploaden vanaf schijf** (3).
     2. Klik op de knop **Uploaden**.
     3. Klik op **Bestand uploaden** in het dialoogvenster **Bestand uploaden**.
     4. Selecteer het gewenste bestand en klik op **Openen**. De naam van het bestand wordt weergegeven in het dialoogvenster **Item in lijst bewerken**.

7. Klik op **Opslaan** in het dialoogvenster **Item in lijst bewerken**. Het dialoogvenster wordt bijgewerkt.

8. Optioneel: Bewerk indien nodig de sjabloonnaam en klik op **Bewerken** om het sjabloonbestand zelf te bewerken.

9. Geef de vereiste informatie op in de tabbladen **Details** en **Talen**.

10. Klik op **Opslaan**. De sjabloon wordt als een afzonderlijk item toegevoegd aan de lijst **Items** en is nu beschikbaar in de CRM-client:

![New document -screenshot][img4]

![New document dialog -screenshot][img5]

<Tip>
  Herhaal deze procedure voor alle sjablonen die u wilt toevoegen.
</Tip>

## Tabblad Details

Geef de volgende informatie op op het tabblad **Details**:

1. Geef in het veld **Richting** op of de sjabloon uitgaand of binnenkomend is door te klikken op <i class="ph ph-caret-down" aria-label="Chevron" /> en een keuze te maken in de keuzelijst.

2. Kies in het veld **Documenttype** de optie **Document** of **Fax** als sjabloontype.

3. In het veld **Document opgeslagen in** kunt u kiezen om het document op een andere plaats dan op de standaardplaats op te slaan.

4. Klik in het veld **Intentie** op <i class="ph ph-caret-down" aria-label="Chevron" /> en selecteer een van de vooraf gedefinieerde opties in de lijst. Deze items worden gebruikt samen met statuscontroles (vereist een licentie voor [Sales Intelligence][4]).

   <Tip>
     U kunt nieuwe opties maken en toevoegen aan de vooraf gedefinieerde opties door deze toe te voegen aan de lijst **Vervolgactiviteit - Intentie** in Instellingen en onderhoud.
   </Tip>

5. Schakel de optie **Type offertedocument** in als het document beschikbaar moet zijn als een [offertesjabloon][2] of opdrachtbevestigingssjabloon. U selecteert het gewenste type offertedocument in de lijst hieronder.

   ![Item in lijst bewerken -screenshot][img8]

6. Geef met behulp van de sjabloonvariabelen de standaardinstelling op voor het veld **Onze referentie (standaard)** (5), bijvoorbeeld *auteur* voor de voor- en achternaam van de afzender, of \{oref}

7. Typ zo nodig een beschrijving voor de sjabloon in het veld **Beschrijving**.

   <Tip>
     U kunt de sjabloon rechtstreeks bewerken vanuit het dialoogvenster Item in lijst **bewerken** door te klikken op de knop **Bewerken**.
   </Tip>

## Tabblad Talen

Hier kunt u vertaalde versies van de documentsjabloon toevoegen.

1. Klik op **Toevoegen**.

   ![Taal toevoegen -screenshot][img6]

2. Selecteer in het dialoogvenster **Item in lijst bewerken** de gewenste taal in de lijst **Taal toevoegen**.

3. Voeg het vertaalde documentsjabloon toe zoals hierboven beschreven.

   ![vertaalde documentsjabloon toevoegen -screenshot][img7]

4. Klik op **Toevoegen**. De taal is toegevoegd aan het tabblad **Talen**.

5. Herhaal de stappen hierboven om extra talen toe te voegen.

[2]: ../learn/quote-templates

[4]: ../../../saint/learn/index

[img2]: ../../../../media/loc/en/document/edit-list-item.png

[img3]: ../../../../media/loc/en/document/lists-add.png

[img4]: ../../../../media/loc/en/document/imagedmnmi.png

[img5]: ../../../../media/loc/en/document/image6r9sc.png

[img6]: ../../../../media/loc/en/document/language-add.png

[img7]: ../../../../media/loc/en/document/deutch-document-upload.png

[img8]: ../../../../media/loc/en/document/reference-item.png


## Related topics

- [Replace existing template](/nl/document/templates/admin/update-template.md)