Een sjabloondocument maken

•
Version: 10
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Om ervoor te zorgen dat iedereen in uw bedrijf dezelfde documenten gebruikt, kunt u uw eigen documentsjablonen voor verschillende bestandstypen maken en toevoegen. Gebruik de beschikbare sjabloonvariabelen om de invoer van klantgegevens in uw documenten te personaliseren en te automatiseren.

U maakt een sjabloon als een document in een toepassing die is gekoppeld met SuperOffice CRM, bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. Als u de sjabloon maakt in Word, moet u de sjabloon opslaan als een normaal document (bestandstype DOC of DOCX) en niet als sjabloondocument (bestandstype DOT of DOTX).

U kunt ook sjablonen maken met een HTML-indeling en de HTML-editor van SuperOffice gebruiken om de sjabloon te bewerken.

Tip

Als u nieuwe sjablonen wilt toevoegen, kunt u eenvoudig een bestaand documentsjabloonbestand kopiëren en dit aanpassen aan uw wensen.

Stappen

  1. Start de benodigde toepassing.
  2. Maak een nieuw document.
  3. Voeg de gewenste sjabloonvariabelen toe die u wilt gebruiken in de sjabloon, bijvoorbeeld variabelen voor naam, adres en telefoonnummer.
  4. Sla het sjabloondocument op een plaats op die u gemakkelijk weer kunt vinden.

Nadat u een sjabloon hebt gedefinieerd en opgeslagen in de sjabloonmap, moet u de sjabloon koppelen aan SuperOffice CRM om er documenten van te maken.

Samenvoegveld toevoegen aan offerte sjabloon

Velden in de offertelijn die niet zijn ingeschakeld, hebben lege waarden voor hun tags – zelfs als u handmatig gegevens aan de database toevoegt. Om alle tags te gebruiken, gaat u naar de offerte-instellingen in Instellingen en onderhoud en schakelt u alle velden in.

Om velden in uw sjabloon in te voegen, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

Methode 1: Gebruik de Veldendialoog

  1. Plaats de cursor waar u het veld wilt invoegen.

  2. Klik op Invoegen > Snelonderdelen > Veld.

    Snelonderdelen -screenshot

  3. Typ in de lijst Veldnamen "merge" om MergeField te markeren.

  4. Typ in Veldeigenschappen uw veldnaam (zonder «»):

    Veldeigenschappen -screenshot

  5. Klik op OK en de variabele wordt in uw document ingevoegd:

    MergeField invoegen -screenshot

Methode 2: Kopieer en plak bestaande velden (het snelst)

  1. Kopieer een bestaand veld uit de sjabloon. Zorg ervoor dat u het hele veld inclusief de «»-haakjes kopieert.

  2. Plak het veld in uw sjabloon waar nodig.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het geplakte veld en selecteer Velden bewerken.

  4. Typ of plak in het vak Veldnaam onder Veldeigenschappen de nieuwe veldnaam (zonder «»).

  5. Klik op OK.

Berekeningen

U kunt berekeningen uitvoeren met de samenvoegvelden.

Netto prijs per eenheid

Om de prijs per eenheid na kortingen weer te geven, kunt u een samenvoegveld zoals dit toevoegen:

{= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Stappen:

  1. Druk op Ctrl + F9 om een nieuw samenvoegveld toe te voegen. U ziet twee accolades { }.

  2. Binnen de accolades:

    1. Voeg "= " toe en druk opnieuw op Ctrl + F9.
    2. Voeg "MERGEFIELD line/totalPrice" toe in een nieuwe set accolades.
    3. Typ "/" en druk vervolgens op Ctrl + F9.
    4. Voeg “MERGEFIELD line/quantity" toe in de laatste set accolades.

  3. Nu zou u een veld moeten hebben dat er zo uitziet: {= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Gerelateerde inhoud