Activiteit maken
Met deze functie kunt u snel een activiteit toevoegen in SuperOffice op basis van de afzender en de inhoud van de tekst in het e-mailbericht.
Stappen
Open een e-mail in het Postvak IN van Gmail.
Klik op de
knop Meer in de e-mailwerkbalk.Selecteer Activiteit maken.
In het dialoogvenster Activiteit maken in SuperOffice worden de velden Bedrijf en Contactpersoon automatisch ingevuld als de afzender is geregistreerd in SuperOffice. Vul de relevante gegevens in voor de volgende velden
- Onderwerp: Het onderwerp wordt automatisch ingevoegd in dit veld. U kunt de tekst echter wel bewerken.
- Bedrijf: zoek naar een bedrijf door te beginnen met het typen van de bedrijfsnaam of selecteer een bedrijf uit de lijst.
- Persoon: selecteer een persoon uit de lijst. U kunt ook zoeken door te beginnen met het typen van de naam van de persoon.
- Verkoop: indien relevant, koppelt u het document aan een verkoop.
- Project: indien relevant, koppelt u het document aan een project.
- Datum: in dit veld wordt automatisch de huidige datum ingevoegd. Klik in het veld om een andere datum te selecteren.
- Tijd: klik in het veld om een andere tijd te selecteren.
- Type: Selecteer een van de beschikbare documentsjablonen.
- Zichtbaar voor: Selecteer of het document zichtbaar moet zijn voor alle gebruikers, privé alleen zichtbaar voor de eigenaar) of zichtbaar voor alle gebruikers in een gebruikersgroep waartoe de eigenaar behoort.
- Markeren als voltooid: deze optie is standaard ingeschakeld, maar u kunt de optie uitschakelen indien nodig.
Als de afzender van het e-mailbericht niet in SuperOffice CRM wordt weergegeven, wordt er een waarschuwing weergegeven boven aan het dialoogvenster. Er wordt ook een waarschuwing weergegeven als de afzender is geregistreerd onder meerdere bedrijven in SuperOffice CRM.
Klik op Opslaan. De activiteit wordt opgeslagen op het sectietabblad Activiteiten in SuperOffice CRM. Klik op de koppeling in het pop-upbericht om de activiteit te openen in SuperOffice.