Binnenkomende e-mail archiveren

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

U kunt een binnenkomende e-mail archiveren (inclusief eventuele bijlagen) als een document in SuperOffice CRM. Dit is een makkelijke manier om informatie die u ontvangt via e-mail samen met andere informatie van het bedrijf of de persoon op te slaan in SuperOffice CRM.

Wanneer u SuperOffice Gmail Link hebt geïnstalleerd, kunt u e-mail archiveren, activiteit maken of een verzoek indienen -screenshot

Stappen

  1. In Postvak IN van Gmail, selecteert u de e-mail die u wilt archiveren.

  2. Klik op pictogram in de e-mailwerkbalk.

    Als de afzender van het e-mailbericht niet in SuperOffice CRM wordt weergegeven, wordt er een waarschuwing weergegeven boven aan het dialoogvenster. Er wordt ook een waarschuwing weergegeven als de afzender is geregistreerd onder meerdere bedrijven in SuperOffice CRM.

  3. In het dialoogvenster worden de velden Bedrijf en Persoon automatisch ingevuld als de afzender is geregistreerd in SuperOffice. Vul de relevante gegevens in voor de volgende velden:

    • Onderwerp: Het onderwerp wordt automatisch ingevoegd in dit veld. U kunt de tekst echter wel bewerken.
    • Bedrijf: zoek naar een bedrijf door te beginnen met het typen van de bedrijfsnaam of selecteer een bedrijf uit de lijst.
    • Persoon: selecteer een persoon uit de lijst. U kunt ook zoeken door te beginnen met het typen van de naam van de persoon.
    • Verkoop: indien relevant, koppelt u het document aan een verkoop.
    • Project: indien relevant, koppelt u het document aan een project.
    • Datum: in dit veld wordt automatisch de huidige datum ingevoegd. Klik in het veld om een andere datum te selecteren.
    • Tijd: klik in het veld om een andere tijd te selecteren.
    • Type: Selecteer een van de beschikbare documentsjablonen.
    • Zichtbaar voor: Selecteer of het document zichtbaar moet zijn voor alle gebruikers, privé alleen zichtbaar voor de eigenaar) of zichtbaar voor alle gebruikers in een gebruikersgroep waartoe de eigenaar behoort.
    • Markeren als voltooid: deze optie is standaard ingeschakeld, maar u kunt de optie uitschakelen indien nodig.

  4. Klik op Opslaan. De geselecteerde e-mail (inclusief eventuele bijlagen) wordt gearchiveerd in SuperOffice CRM als een nieuw document. U kunt vervolgens dubbelklikken op de e-mail in het sectietabblad Activiteiten om het te openen.

Klik op de koppeling in het pop-upbericht om het document te openen in SuperOffice.

Note

U kunt bijlagen ook archiveren als documenten.

Wat wilt u nu doen?