E-mails archiveren
U kunt een e-mailbericht of een specifieke bijlage opslaan in SuperOffice CRM door het te archiveren. Op deze manier wordt de inhoud gekoppeld aan het juiste bedrijf, de juiste persoon en eventueel een project of verkoop.
Inkomende e-mail archiveren
Een ontvangen e-mail opslaan in SuperOffice:
Selecteer een bericht in Postvak IN.
Klik op de knop Archiveren () en kies E-mail archiveren.
Als de afzender onbekend is, wordt het dialoogvenster Persoon toevoegen aan SuperOffice geopend.
- Typ om een bestaand bedrijf of persoon te zoeken.
- Of, klik op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken om deze te registreren.
- Klik op Geen persoon toevoegen om dit over te slaan.
Het dialoogvenster Document wordt geopend met het e-mailbestand (.somail) als bijlage.
Pas indien nodig de koppelingen aan, bijvoorbeeld naar een verkoop, project of categorie.
Klik op Maken om het bericht te archiveren.
Uitgaande e-mail archiveren
Een uitgaande e-mail archiveren:
- Stel uw bericht op zoals gebruikelijk.
- Klik op Verzenden en archiveren in plaats van op Verzenden.
- Het dialoogvenster Document wordt geopend om de archiefgegevens te bevestigen.
Tip
Bent u vergeten het bericht bij verzending te archiveren? Dan kunt u het alsnog archiveren via de map Verzonden items met bovenstaande stappen.
Een bijlage archiveren
U kunt ook individuele bijlagen archiveren los van het e-mailbericht.
Selecteer het bericht in Postvak IN.
Onder de koptekst ziet u een lijst met bijlagen.
Klik op naast de bestandsnaam.
Kies Archiveren in het menu.
Het dialoogvenster Document wordt geopend met het bestand alvast bijgevoegd.
Klik op Maken om de bijlage te archiveren.
U kunt ook Downloaden selecteren om het bestand lokaal op te slaan.