Taak maken

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

U kunt snel een vervolgactiviteit (taak) maken op basis van een e-mailbericht in het SuperOffice Postvak IN. De nieuwe taak wordt automatisch gekoppeld aan de afzender en u kunt deze eventueel ook koppelen aan een project, verkoop of andere context.

Stappen

  1. Selecteer een bericht in Postvak IN.

  2. Klik op de knop Archiveren () en kies Taak maken.

  3. Als de afzender onbekend is, wordt het dialoogvenster Persoon toevoegen aan SuperOffice geopend.

    • Typ om een bestaand bedrijf of persoon te zoeken.
    • Of, klik op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken om deze te registreren.
    • Klik op Geen persoon toevoegen om dit over te slaan.

  4. Het dialoogvenster Vervolgactiviteit wordt geopend met vooraf ingevulde velden op basis van de e-mail. Werk de informatie bij indien nodig.

    • Bedrijf en Persoon worden automatisch voorgesteld.
    • Koppel de taak aan een Verkoop of Project indien van toepassing.
    • Kies een Type, stel de Datum en Tijd in, en voer een Beschrijving in.

    Dialoogvenster vervolgactiviteit met e-mailinhoud -screenshot

  5. Klik op Opslaan om de taak te maken.

Gerelateerde inhoud