Afzenders beheren
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
• 2 minutes to read
Afzender opzoeken in SuperOffice
U kunt heel eenvoudig gegevens over een afzender opzoeken in SuperOffice CRM.
- Selecteer een e-mail in Postvak IN.
- Klik op de naam en het e-mailadres van de afzender in de koptekst van de e-mail.
- Wat daarna gebeurt, hangt ervan af of het e-mailadres van de afzender in SuperOffice wordt gevonden:
- Als het e-mailadres van een bedrijf/persoon is gevonden, wordt de bedrijfskaart/het visitekaartje van de persoon in SuperOffice CRM weergegeven.
- Als het e-mailadres bij meerdere bedrijven/personen is geregistreerd, wordt er een dialoogvenster weergegeven met de alternatieven die u kunt kiezen.
- Als het e-mailadres niet in SuperOffice CRM is geregistreerd, kunt u klikken op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken.
Het e-mailadres van de afzender toevoegen aan een nieuwe of bestaande persoon in SuperOffice
Ga naar Postvak IN.
Selecteer een bericht in Postvak IN.
Klik op de naam en het e-mailadres van de afzender in de koptekst van de e-mail.
Klik op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken.
Selecteer in het dialoogvenster Persoon toevoegen aan SuperOffice een van de volgende opties:
- Zoeken: Zoek naar een bedrijf of persoon waaraan u het e-mailadres van de afzender wilt toevoegen.
- Deze persoon kan zijn... : SuperOffice zal proberen de afzender te vergelijken met de bestaande contactpersonen in de database. Klik op een van de voorgestelde personen als deze overeenkomt met afzender.
- Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken: klik op deze knop als de afzender een nieuwe persoon is van een bedrijf dat niet eerder is geregistreerd in SuperOffice.
- Geen persoon toevoegen aan SuperOffice: Als u een e-mailbericht archiveert of een taak maakt, kunt u op deze knop klikken als u het e-mailadres van de afzender niet wilt registreren.
Vul de relevante velden in en klik op Toevoegen.
Als u een e-mailbericht archiveert of een taak maakt, wordt het dialoogvenster Document of Taak geopend.