SuperOffice-document toevoegen als bijlage
Wanneer u een e-mail opstelt vanuit Microsoft Outlook kunt u documenten uit SuperOffice CRM als bijlagen toevoegen.
Klik in het e-mailvenster op de knop Document bijvoegen (
).Selecteer in het dialoogvenster Bijlagen opnemen onder Selecteer uit, een van de zes keuzerondjes: Bedrijf, Project, Verkoop, Selectie, Auteur of Sjabloon. De rest van het dialoogvenster verandert dienovereenkomstig.
Ga naar de vervolgkeuzelijst direct onder de keuzerondjes. Wat u hier kunt doen, hangt af van wat u in de vorige stap hebt geselecteerd:
- Als u in de vorige stap Bedrijf, Project, Verkoop of Selectie hebt geselecteerd selecteert u de naam van een bedrijf/project/leren/verkopen/leren/selecteren in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook zoeken door de naam van het betreffende item te typen.
- Als u Auteur hebt geselecteerd, kunt u zoeken naar de auteur van het document door de naam van de persoon in de vervolgkeuzelijst te typen en vervolgens een van de overeenkomsten te selecteren die worden weergegeven.
- Als u Sjabloon hebt geselecteerd, kunt u een sjabloon selecteren in de vervolgkeuzelijst.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Datumbereik de periode waarin de documenten die u zoekt, zijn gemaakt.
De meest linkse lijst toont alle documenten die aan de criteria voldoen. Selecteer een document en klik op
om het naar de meest rechtse lijst te verplaatsen.Herhaal stap 5 als u meer documenten wilt opnemen.
Nadat u documenten hebt geselecteerd, klikt u op OK om ze aan uw e-mail toe te voegen.