Activiteit maken vanuit een e-mail
Als u een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd actie te ondernemen, kunt u de e-mail omzetten in een activiteit in SuperOffice CRM.
Stappen
Selecteer de e-mail(s) die u wilt archiveren als een activiteit.
Klik op de knop E-mail archiveren op de werkbalk en selecteer Activiteit maken in de vervolgkeuzelijst. Het dialoogvenster Activiteit maken wordt weergegeven.
Als de afzender van het e-mailbericht niet in SuperOffice CRM wordt weergegeven, wordt er een waarschuwing weergegeven boven aan het dialoogvenster: "Het e-mailadres van deze afzender wordt niet herkend. Klik hier om SuperOffice bij te werken met dit e-mailadres." Omgaan met niet-vermelde afzenders
In het veld Bedrijf kunt u naar een bedrijf zoeken door te beginnen met het typen van de bedrijfsnaam en vervolgens te selecteren uit de weergegeven overeenkomsten.
In het veld Persoon kunt u de vervolgkeuzelijst gebruiken om een van de personen te selecteren die tot het bedrijf behoren dat u in de vorige stap hebt geselecteerd. U kunt ook zoeken door te beginnen met het typen van de naam van de persoon.
Als u de activiteit aan een bepaald project wilt koppelen, kunt u het project selecteren in het veld Project.
Als u de activiteit aan een bepaalde verkoop wilt koppelen, kunt u de verkoop selecteren in het veld Verkoop.
In het veld Beschrijving worden automatisch het onderwerp en de hoofdtekst ingevoegd. U kunt echter elke tekst invoeren die u wilt weergeven in het dialoogvenster Taak van SuperOffice CRM.
In het veld Uitvoeren vóór wordt de datum van vandaag automatisch ingevoegd. U kunt echter ook op het kalenderpictogram klikken en een andere datum selecteren waarop de activiteit moet zijn voltooid.
Bewerk in het veld Tijd het tijdstip waarop de activiteit moet zijn voltooid.
In de vervolgkeuzelijst Type kunt u een van de beschikbare activiteitentypen selecteren.
Klik in het veld Zichtbaar voor op de pijl naast het veld. Er wordt een lijst weergegeven waarin u kunt aangeven of de activiteit voor iedereen zichtbaar is, privé is (alleen zichtbaar voor de persoon die is gedefinieerd als eigenaar) of zichtbaar is voor iedereen in de gebruikersgroep waarvan de eigenaar deel uitmaakt.
Note
Het veld Zichtbaar voor is alleen beschikbaar als dit recht aan u is toegewezen in Instellingen en onderhoud.
Vink het vakje Voltooid aan als u wilt aangeven dat de activiteit al is voltooid.
Alleen Outlook: Vink het vakje Verwijderen uit Postvak IN aan als u de e-mail uit het Postvak IN wilt verwijderen en naar de map Verwijderde items in de e-mailclient wilt verplaatsen nadat deze is gearchiveerd in SuperOffice CRM.
Klik op OK. De geselecteerde e-mail(s) worden als activiteiten gearchiveerd in SuperOffice CRM. U kunt vervolgens een van deze activiteiten openen door erop te dubbelklikken in het sectietabblad Activiteiten of in de controlelijsten op het scherm Agenda.