Verkoop aanmaken
Audience:
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Om een verkoop in SuperOffice direct vanuit Outlook aan te maken, volg deze stappen:
Open de e-mail die betrekking heeft op de activiteit.
Selecteer in de SuperOffice voor Outlook-zijpaneel Verkoop aanmaken.
Vul de vereiste velden in:
- Verkoopbedrag: Voer een geschat bedrag in en selecteer de valuta (als deze optie is geactiveerd).
- Bedrijf: Kies het relevante bedrijf uit de lijst.
- Contactpersoon: Selecteer de persoon van het bedrijf voor deze verkoop.
- Project (optioneel): Koppel de verkoop aan een lopend project indien relevant.
- Type: Kies het type verkoop.
- Verkoopdatum: Stel de geschatte datum voor de verkoop in.
- Notities (optioneel): Voer een meer gedetailleerde beschrijving van de verkoop in.
Klik op Opslaan zodra alle velden zijn ingevuld.
Tip
U kunt ook direct vanuit de e-mail een vervolgactiviteit of verzoek aanmaken. Als het deel uitmaakt van een lopend probleem, kunt u het bericht koppelen aan een specifiek verzoek.