ERP-synchronisatie beheren
Het tabblad Synchroniseren in het scherm Offerte/Synchroniseren binnen Instellingen en onderhoud toont de Sync Connectors en ERP-verbindingen die integratie tussen SuperOffice CRM en externe ERP-systemen mogelijk maken.
Note
Voor deze functie is de licentie Development Tools vereist. Dit is een extra kostenpost per site.
Terminologie
| Term | Beschrijving |
|---|---|
| Sync Connector | De integratiecomponent die SuperOffice CRM verbindt met een extern ERP-systeem. Elke connector verwijst naar een specifiek ERP-systeem. |
| ERP-verbinding | Een configuratie die een Sync Connector gebruikt om te definiëren wat er wordt gesynchroniseerd, hoe authenticatie verloopt en welke ERP-client wordt aangesproken. U kunt meerdere verbindingen per connector hebben. |
| ERP-actor | Een record in het ERP-systeem die gekoppeld kan worden aan een element in SuperOffice CRM. |
| CRM-element | Een record in SuperOffice CRM – meestal een bedrijf, contactpersoon of project – die kan worden gekoppeld aan een ERP-actor. |
U kunt het tabblad Synchroniseren gebruiken om verbindingen toe te voegen, te configureren en te prioriteren.
Wat ERP-synchronisatie mogelijk maakt
Als de ERP-integratie correct is geconfigureerd, krijgen gebruikers toegang tot het tabblad ERP in de schermen Bedrijf, Persoon en Project in SuperOffice CRM.
Vanuit dit tabblad kunnen gebruikers:
- SuperOffice-records koppelen aan bijbehorende actoren in het ERP-systeem.
- Gesynchroniseerde velden en waarden uit het ERP-systeem bekijken.
Dit helpt dubbele invoer te verminderen en de gegevensconsistentie tussen systemen te verbeteren.
Note
Het tabblad ERP is alleen zichtbaar voor gebruikers met de juiste licentie en toegang tot een actieve ERP-verbinding.