Verbinding maken met ERP
Note
Voor deze functie is de licentie Development Tools vereist.
U kunt een SuperOffice-bedrijf koppelen aan een klant of leverancier in het ERP-systeem. Personen die zijn geregistreerd bij het SuperOffice-bedrijf kunnen vervolgens worden gekoppeld aan individuen in het ERP-systeem. Op dezelfde manier kunnen SuperOffice-projecten worden gekoppeld aan projecten in het ERP-systeem. De gegevens worden vervolgens gesynchroniseerd tussen SuperOffice en het ERP-systeem.
Ga naar het scherm Bedrijf, Persoon of Project en selecteer het tabblad ERP.
Als het tabblad ERP al bedrijfs-, persoon- of projectgegevens bevat, bestaat er al een verbinding tussen SuperOffice en het ERP-systeem.
Klik op Bewerken. De opties zijn afhankelijk van of u een bedrijf, een persoon of een project bewerkt.
Bedrijf: Klik op Klant of Leverancier, afhankelijk van met welk type ERP-actor u het bedrijf wilt koppelen. U kunt slechts één actor per bedrijf kiezen. Of Project: Klik op Project. Of Persoon: Klik op Persoon.
Voer in het dialoogvenster Verbinden met ERP tekst in het zoekveld in en klik op Zoeken. U kunt ook op het zoekpictogram klikken () om een geavanceerde zoekopdracht te starten.
Als u zoekt met een leeg zoekveld, worden alle records in het ERP-systeem weergegeven.
Selecteer een item in de lijst met zoekresultaten. Als u geen resultaten krijgt, kunt u een nieuwe actor aanmaken in het ERP-systeem op basis van gegevens uit SuperOffice CRM.
Klik op Verbinden. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de gegevens worden weergegeven die gesynchroniseerd zullen worden tussen SuperOffice CRM en het ERP-systeem. Welke gegevens hier zichtbaar zijn, is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Als de gegevens in beide systemen verschillen, selecteer dan de correcte gegevens. Bijvoorbeeld: als de straatadressen verschillen, selecteer dan het juiste adres. De andere gegevens worden overschreven.
Klik op Verbinden. U keert terug naar het tabblad ERP waar de gesynchroniseerde gegevens nu worden weergegeven.
Klik op Opslaan.
Een actor maken in het ERP-systeem
Als een klant bijvoorbeeld niet bestaat in het ERP-systeem, kunt u deze aanmaken op basis van de gegevens uit SuperOffice.
Note
De knop Maken is uitgeschakeld als SuperOffice geen toestemming heeft om actors aan te maken in het ERP-systeem.
- In het dialoogvenster Verbinding maken met ERP, selecteer onderaan Kan geen overeenkomst vinden in ERP en klik op Maken. Het dialoogvenster Maken in ERP verschijnt.
- Voer de vereiste gegevens in.
- Klik op Maken. U keert terug naar het tabblad ERP waar de gesynchroniseerde gegevens nu worden weergegeven.
- Klik op Opslaan.