Leadstatus beheren
Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.
De lijst Persoon – Leadstatus definieert de kwalificatiestadia die beschikbaar zijn voor verkoop- en marketingteams bij het werken met leads. Elke status vertegenwoordigt een specifiek punt in het leadproces en verschijnt in het veld Leadstatus op de persoonskaart wanneer de categorie van het bedrijf behoort tot de groep Potentiële klant met Leadstatus inschakelen geselecteerd.
Groeperen en filteren op gebruikersgroep is niet beschikbaar voor deze lijst.
Een leadstatus toevoegen
Selecteer Lijsten in de Navigator.
Kies in het dropdownmenu Persoon – Leadstatus. Het tabblad Items toont alle bestaande statussen.
Klik Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
Voer in het veld Naam de naam van de nieuwe status in. (Verplicht)
(Optioneel) Voer een korte beschrijving in om te verduidelijken hoe de status moet worden gebruikt.
De beschrijving wordt als een tooltip weergegeven wanneer de gebruiker de muisaanwijzer boven een statusnaam houdt.
Klik OK om op te slaan of Annuleren om uw wijzigingen te verwerpen.
Leadstatussen bewerken of verwijderen
Note
Controleer zorgvuldig het gebruik van statussen voordat u wijzigingen aanbrengt. Het verwijderen of wijzigen van statussen die in gebruik zijn, kan leiden tot inconsistente gegevens. De status Open is de standaard voor nieuwe leads en mag niet worden verwijderd.
Open de lijst Persoon – Leadstatus.
Om te bewerken:
- Dubbelklik een status om deze te openen.
- Werk de velden Naam of Beschrijving bij.
- Klik OK om op te slaan.
Om te verwijderen:
- Selecteer de status in de lijst.
- Klik Verwijderen.
Verwijderde leadstatussen herstellen
Open de lijst Persoon – Leadstatus.
Selecteer Verwijderde items en koppen weergeven.
Zoek de verwijderde status, dubbelklik deze en klik Herstellen.
Klik OK.