> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lead-categorisatie automatiseren

> Configureer automatische categorie-updates wanneer verkopen van status veranderen of de leadstatus wordt bijgewerkt om handmatig werk te verminderen en de nauwkeurigheid van gegevens te behouden.

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.

Het automatiseren van bedrijfscategorie-updates helpt handmatig werk te verminderen en zorgt ervoor dat uw gegevens nauwkeurig blijven. Wanneer de [status van een verkoop][6] verandert of een [leadstatus][4] wordt bijgewerkt, kan het gerelateerde bedrijf automatisch worden bijgewerkt met de juiste categorie.

U kunt de automatisering zo configureren dat deze volledig automatisch wordt uitgevoerd of de gebruiker vragen om de wijziging te bevestigen voordat deze wordt toegepast.

## Vereisten

* De huidige categorie van het bedrijf moet behoren tot de groep **Potentiële klant** om in aanmerking te komen voor automatische updates. Zie [Bedrijfscategorie en categoriegroep][1].
* Voor op leadstatus gebaseerde automatisering moet **Leadstatus** zijn ingeschakeld voor de huidige categorie van het bedrijf.

## Categorie-automatiseringsregels configureren

U kunt een of alle van de volgende automatiseringsregels inschakelen:

| Automatiseringsregel                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                 |
| --------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorie bijwerken wanneer een verkoop is verkocht                         | Werkt automatisch de bedrijfscategorie bij wanneer een verkoop is gemarkeerd als **Verkocht**.                                                                                                                                               |
| Categorie bijwerken wanneer een verkoop is verloren                         | Werkt automatisch de bedrijfscategorie bij wanneer een verkoop is gemarkeerd als **Verloren**.                                                                                                                                               |
| Categorie bijwerken wanneer een verkoop wordt geregistreerd bij het bedrijf | Werkt automatisch de bedrijfscategorie bij wanneer een nieuwe verkoop wordt aangemaakt en gekoppeld aan het bedrijf.                                                                                                                         |
| Categorie bijwerken wanneer een leadstatus is ingesteld op                  | Werkt automatisch de bedrijfscategorie bij wanneer de leadstatus van een contactpersoon wordt gewijzigd naar een specifieke waarde, zoals *Gekwalificeerd* of *Gediskwalificeerd*. Vereist dat leadstatus is ingeschakeld voor de categorie. |

### Stappen

1. Open **Instellingen en onderhoud**.

2. Selecteer in de Navigator <i class="ph ph-arrows-left-right" aria-hidden="true" /> **Workflow**.

3. Selecteer het tabblad **Leads categoriseren**. Dit scherm toont de automatiseringsopties.

   ![Admin workflow - Tabblad Lead-categorisatie met automatiseringsschakelaars -screenshot][img1]

4. Schakel de schakelaar in voor de regel die u wilt activeren.

5. Wanneer u een schakelaar inschakelt, verschijnen er extra opties:

   * **Categorie instellen op:** Selecteer de doelcategorie uit de lijst. Dit is de categorie waarnaar het bedrijf wordt bijgewerkt wanneer aan de voorwaarde is voldaan.

     U kunt elke categorie selecteren, ongeacht de categoriegroep.

   * **Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt:** Vink dit vakje aan als u wilt dat de gebruiker de categoriewijziging bevestigt voordat deze wordt toegepast.

     Laat het uitgevinkt voor volledig automatische updates.

6. Herhaal dit voor andere regels die u wilt inschakelen.

7. Klik op **Opslaan** om uw wijzigingen toe te passen, of klik op **Annuleren** om ze te verwerpen.

   <Note>
     De knop **Opslaan** is ingeschakeld pas nadat u een categorie hebt geselecteerd in het veld **Categorie instellen op** voor alle ingeschakelde schakelaars.
   </Note>

## Wanneer gebruikersbevestiging gebruiken

Beslis op basis van uw zakelijke behoeften of categorie-updates automatisch moeten zijn of gebruikersbevestiging vereisen:

* **Volledig automatisch:** Het beste voor eenvoudige lead-naar-klant workflows waarbij categoriewijzigingen voorspelbaar en consistent zijn. Bijvoorbeeld het automatisch verplaatsen van een lead naar de categorie *Klant* wanneer een verkoop als verkocht wordt gemarkeerd.

* **Gebruikersbevestiging:** Aanbevolen wanneer categoriewijzigingen beoordeling vereisen of wanneer meerdere categorieën van toepassing kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld werkt met meerdere klantenniveaus (VIP, A, B, C), zorgt het vragen aan de gebruiker ervoor dat de juiste categorie wordt geselecteerd.

Wanneer **Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt** is ingeschakeld, ziet de gebruiker een dialoogvenster waarin de categoriewijziging wordt voorgesteld. Ze kunnen het voorstel accepteren of een andere categorie kiezen voordat ze opslaan.

## Voorbeeld: Lead-naar-klant-overgang automatiseren

Een veelvoorkomend gebruik is om een lead automatisch bij te werken naar een klantencategorie wanneer een verkoop is verkocht:

1. Schakel **Categorie bijwerken wanneer een verkoop is verkocht** in.

2. Stel **Categorie instellen op** = *Klant* in.

3. Laat **Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt** uitgevinkt voor volledige automatisering.

4. Klik op **Opslaan**.

Nu, wanneer een verkoop die is gekoppeld aan een bedrijf in de groep *Potentiële klant* als verkocht wordt gemarkeerd, verandert de bedrijfscategorie automatisch naar *Klant*.

[1]: ./add-company-category

[4]: ../learn/index#status

[6]: ../../sale/learn/index

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/lead-categorization.png


## Related topics

- [Bedrijfscategorie en categoriegroep](/nl/lead/admin/add-company-category.md)
- [Overzicht van leadbeheer](/nl/lead/learn/index.md)
- [Leadstatussen beheren](/nl/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Een verkoop bijwerken](/nl/sale/learn/update.md)
- [Verkoopgidsen](/nl/sale/learn/sales-guides.md)