Leadbeheer instellen

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Leadbeheer in SuperOffice CRM helpt u potentiële klanten te volgen vanaf het eerste contact, via kwalificatie tot in het verkoopproces. Beheerders moeten configureren welke bedrijfscategorieën Leadstatus gebruiken, de beschikbare statuswaarden controleren en desgewenst de tracking uitbreiden met marketinggegevens.

Note

De standaardcategorieën Lead, Marketinggekwalificeerde lead, Kans en Verloren kans zijn alleen opgenomen in nieuwe databases. Bestaande klanten moeten categorieën handmatig toevoegen of bijwerken om de leadstatus te activeren.

Stap 1: Leadstatus inschakelen voor een bedrijfscategorie

Leadstatus kan alleen worden gebruikt voor categorieën die behoren tot de groep Potentiële klant. Zorg ervoor dat er ten minste één categorie op deze manier is ingesteld voordat u leadbeheer activeert.

  1. Ga naar Instellingen en onderhoud > Lijsten > Bedrijf – Categorie.
  2. Maak een nieuwe categorie of bewerk een bestaande.
  3. Stel Categoriegroep in op Potentiële klant.
  4. Selecteer Leadstatus voor deze categorie inschakelen.
  5. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.

Leadstatus inschakelen voor een categorie in de Bedrijf – Categorie-lijst, met de geselecteerde groep Potentiële klant. -screenshot

Zie voor meer informatie Bedrijfscategorie en categoriegroep.

Stap 2: De lijst met leadstatussen aanpassen

De lijst Persoon – Leadstatus definieert de kwalificatiestadia die in uw organisatie worden gebruikt. Standaard bevat SuperOffice statussen zoals Open, Contact opnemen, Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd en Opnieuw benaderen.

  1. Ga naar Instellingen en onderhoud > Lijsten > Persoon – Leadstatus.
  2. Controleer de vooraf gedefinieerde items.
  3. Voeg statussen toe, bewerk of verwijder ze om uw eigen kwalificatieproces aan te passen.

Zie Leadstatus beheren voor gedetailleerde stappen.

Stap 3: (Optioneel) Uitbreiden met Marketing Premium

Als u Marketing Premium gebruikt, kunt u extra tracking- en automatiseringsfuncties benutten in uw leadproces:

Gerelateerde inhoud