> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Leadbeheer instellen

> Leer hoe u leadbeheer in SuperOffice CRM activeert, configureert en uitbreidt.

Leadbeheer in SuperOffice CRM helpt u potentiële klanten te volgen vanaf het eerste contact, via kwalificatie tot in het verkoopproces. Beheerders moeten configureren welke bedrijfscategorieën **Leadstatus** gebruiken, de beschikbare statuswaarden controleren en desgewenst de tracking uitbreiden met marketinggegevens.

<Note>
  De standaardcategorieën *Lead*, *Marketinggekwalificeerde lead*, *Kans* en *Verloren kans* zijn alleen opgenomen in nieuwe databases.
  Bestaande klanten moeten categorieën handmatig toevoegen of bijwerken om de leadstatus te activeren.
</Note>

## Stap 1: Leadstatus inschakelen voor een bedrijfscategorie

Leadstatus kan alleen worden gebruikt voor categorieën die behoren tot de groep **Potentiële klant**. Zorg ervoor dat er ten minste één categorie op deze manier is ingesteld voordat u leadbeheer activeert.

1. Ga naar **Instellingen en onderhoud** > **Lijsten** > **Bedrijf - Categorie**.
2. Maak een nieuwe categorie of bewerk een bestaande.
3. Stel **Categoriegroep** in op *Potentiële klant*.
4. Selecteer **Leadstatus voor deze categorie inschakelen**.
5. Klik **OK** om de wijzigingen op te slaan.

![Leadstatus inschakelen voor een categorie in de Bedrijf - Categorie-lijst, met de geselecteerde groep Potentiële klant. -screenshot][img1]

Zie voor meer informatie [Bedrijfscategorie en categoriegroep][1].

## Stap 2: De lijst met leadstatussen aanpassen

De lijst **Persoon - Leadstatus** definieert de kwalificatiestadia die in uw organisatie worden gebruikt. Standaard bevat SuperOffice statussen zoals *Open*, *Contact opnemen*, *Gekwalificeerd*, *Gediskwalificeerd* en *Opnieuw benaderen*.

1. Ga naar **Instellingen en onderhoud** > **Lijsten** > **Persoon - Leadstatus**.
2. Controleer de vooraf gedefinieerde items.
3. Voeg statussen toe, bewerk of verwijder ze om uw eigen kwalificatieproces aan te passen.

Zie [Leadstatus beheren][2] voor gedetailleerde stappen.

## Stap 3: (Optioneel) Categorie-automatisering configureren

Categorie-automatisering vermindert handmatig werk door bedrijfscategorieën automatisch bij te werken wanneer de verkoopstatus verandert of de leadstatus wordt bijgewerkt. Bijvoorbeeld, verplaats een lead automatisch naar *Klant* wanneer een verkoop als gewonnen wordt gemarkeerd.

1. Ga naar **Instellingen en onderhoud** > **Workflow** > **Lead-categorisatie**.
2. Schakel de automatiseringsregels in die u wilt gebruiken.
3. Geef voor elke regel de doelcategorie op en of gebruikersbevestiging vereist is.

Zie [Lead-categorisatie automatiseren][6] voor gedetailleerde stappen.

## Stap 4: (Optioneel) Uitbreiden met **Marketing Premium**

Als u de **Marketing Premium**-licentie of het **Plus**-plan heeft, kunt u extra tracking- en automatiseringsfuncties benutten in uw leadproces:

* **UTM-tracking:** Leg de bron van nieuwe leads vast via online formulieren.
  Zie [Formulier-UTM-gegevens volgen][5].
* **Lead-nurturingflow:** Verdeel nieuwe leads automatisch over gebruikers.
  Zie [Nieuwe leads verdelen][4].

[1]: ./add-company-category

[2]: ./add-lead-status

[4]: ../../marketing/flows/learn/define-flow-actions#distribute

[5]: ../../marketing/utm/admin/set-up

[6]: ./category-automation

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/enable-lead-status.png


## Related topics

- [Overzicht van leadbeheer](/nl/lead/learn/index.md)
- [Bedrijfscategorie en categoriegroep](/nl/lead/admin/add-company-category.md)
- [Leadstatus beheren](/nl/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Lead-categorisatie automatiseren](/nl/lead/admin/category-automation.md)