Leadbeheer
Leadbeheer helpt u te begrijpen waar potentiële klanten zich bevinden in hun kooptraject en biedt zowel marketing als sales een gestructureerde manier om interesse, gereedheid en voortgang te volgen.
Door categorieën en leadstatus consequent te gebruiken, ziet u welke leads aandacht nodig hebben, welke moeten worden nurtured en welke klaar zijn voor de salesfase.
Leadinformatie wordt direct weergegeven op bedrijfs- en persoonskaarten, in het tabblad Contactpersonen, in selecties en in dashboards, waardoor u gemakkelijk de volgende stap kunt prioriteren.
Leadlevenscyclus
Een lead doorloopt doorgaans meerdere fasen voordat deze een verkoopkans wordt. SuperOffice gebruikt een combinatie van bedrijfscategorie en leadstatus van de persoon om elke fase weer te geven. Deze waarden helpen u te begrijpen of een lead nieuw is, wordt benaderd, klaar is voor sales follow-up of niet geschikt is.
flowchart LR
A[Eerste interesse<br>Lead] --> B[MQL<br>Marketing qualified lead]
B --> C[SQL / Gekwalificeerd<br>Verkoopklare lead]
C --> D[Opportunity<br>Actief verkoopproces]
C --> E[Gediskwalificeerd<br>Niet geschikt]
B --> F[Opnieuw benaderen<br>Later opvolgen]
D --> G[Verkoop]
Leadstatus
Het veld Leadstatus volgt de voortgang van een lead van eerste contact tot kwalificatie. Het helpt sales- en marketingteams activiteiten te prioriteren en zorgt voor een consistent beeld van de positie van elke lead in de verkooptrechter.
Leadstatus is alleen beschikbaar voor personen wiens bedrijf behoort tot een categorie in de groep Potentiële klant met Leadstatus inschakelen geselecteerd.
Wanneer deze instelling actief is, verschijnt het veld direct onder het veld Categorie op de persoonskaart. Elke persoon kan een eigen leadstatus hebben, zelfs als meerdere personen tot hetzelfde bedrijf behoren. Zo kan bijvoorbeeld de ene persoon Gediskwalificeerd zijn terwijl een ander Gekwalificeerd is en klaar om verder te gaan in het verkoopproces.
Wanneer een nieuwe persoon wordt aangemaakt voor een bedrijf met leadstatus ingeschakeld, wordt het veld automatisch ingesteld op Open. Als de categorie van het bedrijf later verandert naar een categorie die geen leadstatus gebruikt, verdwijnt het veld uit beeld, maar blijft de laatst geregistreerde waarde behouden. Dit zorgt ervoor dat leadinformatie doorzoekbaar blijft en beschikbaar is in dashboards, zelfs wanneer deze niet langer bewerkbaar is in de gebruikersinterface.
Tip
Als u het veld Leadstatus niet ziet op een persoon, maakt de categorie daarvan geen deel uit van de groep Potentiële klant.
Standaardstatussen
De volgende statussen zijn standaard beschikbaar in SuperOffice en vertegenwoordigen belangrijke stappen in hoe een lead door het kwalificatieproces kan gaan. Leadstatussen kunnen worden aangepast door beheerders.
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Open | Er is nog geen contact geweest. |
| Contact opnemen | Sales probeert de lead te bereiken. |
| Gediskwalificeerd | De lead voldoet niet aan de criteria. |
| Opnieuw benaderen | Mogelijk later relevant. |
| Gekwalificeerd | Klaar voor de salesfase. |
Categorieën voor potentiële klanten
Het veld Categorie op een bedrijf definieert het type relatie dat u met dat bedrijf hebt, zoals Klant, Partner of Lead. Alleen categorieën die tot de groep Potentiële klant behoren, tonen het veld Leadstatus.
Het groeperen van categorieën per type zorgt ervoor dat leads consistent worden behandeld:
- Zoekopdrachten en dashboards kunnen gemakkelijk alle potentiële klanten tegelijk filteren.
- Automatiseringen kunnen categorieën veilig bijwerken zonder per ongeluk klanten te downgraden naar leads.
- Zichtbaarheid: het veld Leadstatus verschijnt automatisch alleen waar relevant.
Standaardcategorieën
De volgende categorieën vertegenwoordigen belangrijke stappen in hoe een lead door de verkooptrechter kan gaan. Ze zijn standaard beschikbaar in nieuwe SuperOffice-databases versie 11.6 en nieuwer. Categorieën kunnen worden toegevoegd en gewijzigd door beheerders.
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Lead | Initieel interesse getoond. |
| Marketinggekwalificeerde lead (MQL) | Past binnen de doelgroep of vraagt opvolging. |
| Opportunity | Actief in een salesproces. |
| Verloren opportunity | Saleskans(sen) verloren. |
Waar leadinformatie verschijnt
Leadinformatie wordt op verschillende plaatsen in SuperOffice CRM weergegeven, waardoor u gemakkelijk de voortgang van een lead kunt zien en actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is.
Persoonskaart: Het veld Leadstatus verschijnt direct onder Categorie wanneer het bedrijf een categorie voor potentiële klanten met leadstatus ingeschakeld gebruikt.
Bedrijfskaart: De Categorie van het bedrijf bepaalt of personen onder dat bedrijf leadstatus kunnen tonen.
Tabblad Contactpersonen: U kunt de kolommen Leadstatus, Categorie en Categoriegroep toevoegen om personen te sorteren, filteren of groeperen op basis van hun leadfase.
Zoekcriteria: Leadgerelateerde velden zoals Categorie, Categoriegroep en Leadstatus kunnen worden gebruikt om dynamische selecties te maken voor marketing of lead nurturing.
Bordweergave: Visualiseer leads op status in een kolomindeling.
Dashboards: Dashboardtegels kunnen aantallen of lijsten van leads in specifieke statussen of categorieën weergeven, zodat u nieuwe, actieve of gediskwalificeerde leads kunt volgen.